本周周专题，我们详细梳理了当下医药各类资产的PE（TTM）历史位置情况，用29张图表对医药整体及细分板块的历史涨跌幅、近期涨跌幅、历史估值发展及当前估值水平进行分析。...[详情]

本周五（0701）全国外三元生猪出栏均价20.39元/公斤，较前一周周五上涨15.59%；全国15公斤外三元仔猪出栏均价42.66元/公斤，较前一周周五上涨2.01%。本周生猪价格大幅上涨。受大范围降雨影响，生猪概念股出栏难度加大，叠加养猪户看涨，压栏惜售，生猪供应减少，屠宰概念股企业收猪难度大，猪价大幅上涨。 ...[详情]

市场行情回顾：上周电力设备龙头股板块报收11,818.4点，下跌1.2%。上证指数报收3,253.2点，下跌0.5%；深圳成指报收12,266.9点，下跌1.0%；创业板报收2,670.5点，下跌2.4%。子版块中，光伏设备（申万）涨幅最大...[详情]

市场快速拉升后震荡下行。午后市场出现回暖迹象，但随后全线走低。截止收盘，三大指数集体收绿。行业板块方面，航天航空、半导体、通讯设备等涨幅居前；电机、电池、能源金属跌幅靠前。金融龙头股板块今日依旧全部下跌。...[详情]

本周重要国际运动品牌商概念股Deckers、VF相继发布最新财年季度财务数据并分别维持财年初营收及盈利指引，体现出较强的经营韧性；参考Deckers及同类品牌清晰平稳的业绩指引，我们认为与头部运动品牌商配套的头部制鞋供应商订单规模及增速有望在2H22保持稳定。...[详情]

7月行情回顾：板块估值持续回升，仍处近十年底部。7月沪深300指数全月下跌314.9个点，跌幅7.02%，通信概念股（申万）指数全月上涨59.0个点，涨幅3.08%，跑赢大盘，在申万31个一级行业中排名第6名。...[详情]

通信板块基金持仓占比小幅下滑。基于2022Q2数据显示，板块基金持仓概念股市值占比环比下降0.11pct至1.29%，连续四个季度上升后出现小幅下滑，但板块占TMT持仓比例仍在提升。从排名来看，电信业务排在长江一级32个行业中第18位，与2022Q1持平。...[详情]

推荐组合：圆通速递、韵达股份、顺丰控股、招商南油、春秋航空、吉祥航空概念股、白云机场、中远海能、京沪高铁、厦门象屿、招商公路。建议关注：密尔克卫、兴通股份、嘉友国际、申通快递、海晨股份...[详情]

城镇化较高或近几年平均提升速度较快的城市：土地财政概念股占比较高的多在城镇化加速发展过程中，主要依靠土地财政收入来推动城市发展。21年64个样本城市中城镇化率大于80%的城市土地财政依赖度均值为44%，而小于80%的为48%。...[详情]

风力发电是我国实现双碳目标的关键施力方向。随着我国节能减龙头股排进程的不断推进，风力发电应用规模趋于广泛化，市场份额不断提升。...[详情]

外销方面，我国6月单月家电出口额（美元计价）同比下滑13.09%，出口数量同比下滑11.25%，下滑幅度均是今年以来首次突破两位数。预计下半年海外整体家电需求仍具有不确定性。面对新情境，制定清晰可行的长期战略是企业的制胜之策，培育潜力品类是企业的突破之道...[详情]

上周（0725-0731）通信概念股板块价值重估开启，从大板块来看，终端设备和通信配套服务分别上涨2.21%和0.84%，通信运营和通信传输设备分别下跌0.90%和1.08%。市场回暖迹象明显，建议持续关注通信板块发展。...[详情]

近期受益美国3690亿美元能源补贴政策及钙钛矿组件正式出货，BIPV和钙钛矿电池产业链概念股受到市场较多关注。而TCO玻璃是薄膜组件和钙钛矿电池组件的关键材料概念股，中期BIPV政策推进下，薄膜电池组件有望快速放量；长期钙钛矿电池有望引领新的技术变革...[详情]

近日，国家能源局提到目前第二批基地项目概念股清单也已经印发，第二批项目主要布局在内蒙古、宁夏、新疆、青海、甘肃等地区，这些地区也是沙漠、戈壁、荒漠地区的主要分布地。第二批项目目前已经纳入了国务院印发的扎实稳住经济一揽子政策措施当中，目前这些地区正在抓紧开展项目前期工作，积极推进项目的建设。...[详情]

近期国内疫情反复及相关风险事件扰动，影响市场情绪，市场呈现震荡格局，金融龙头股板块基本继续呈现盘整态势，券商板块估值回落到1.27倍PB附近。从配置窗口看，中美利差最大压力点或过去...[详情]