2022年，新冠疫情的爆发进入第三年，随着经济压力、病毒演化等客观原因以及基础免疫屏障搭建完毕等主观原因的变化，海外地区当前疫情政策下，消费与出行需求复苏，航空需求进入加速修复通道。...[详情]

新能源汽车概念股：原材料端概念股，近期四川高温天气致水电发电受限，8月15日至20日实施工业企业让电于民措施，影响部分锂盐、三元材料、磷酸铁锂、石墨化等厂商停产减产。比亚迪拟在宜春投资285亿元建设年产30GWh动力电池和年产10万吨电池级碳酸锂及陶瓷土概念股（含锂）矿采选开发项目。...[详情]

物流概念股：7月龙头企业均价稳健。2）航运：SCFI/BDI/BDTI/BCTI指数上周环比分别-3.7/-13.4/+5.4/-7.7%。3）航空：7月旺季推动经营改善；关注短期疫情变化。4）公路：7月高速公路客/货车流量同比-4%/-0.4%。...[详情]

电子行业龙头股观点：Wolfspeed2022Q4营收超预期，碳化硅行业龙头股迎来快速增长期。2022年第四财季，Wolfspeed实现营收2.29亿美元，同比增长57%；2022财年，营收7.46亿美元，同比增长42%。...[详情]

制造业龙头股需求复苏叠加碳达峰、碳中和背景，钢铁行业盈利逻辑得以重构，钢企龙头股在周期轮动中进一步受益，我们长期仍然看好钢铁板块。...[详情]

投资建议：优选子行业龙头股景气度边际改善的优质标的，集中度有望提升。...[详情]

　7月投资、开工降幅扩大，拿地、竣工降幅略收窄，供给端修复亟需政策支持。从1-7月累计来看，投资同比-6.4%，较前值-1.0pct；新开工同比-36.1%，较前值-1.6pct；土地购置龙头股面积同比-48.1%，较前值+0.2pc...[详情]

　TDI欧洲装置龙头股频发不可抗力，莱茵河水位下降后续或影响化工品生产。根据天天化工信息，当前欧洲龙头股科思创位于德国的30万吨TDI装置发生不可抗力，预计短期内无法重启（11月底之前）；巴斯夫位于德国的30万吨TDI装置于4月底停车检修...[详情]

正极钴原料概念股价格反弹，硫酸钴及硫酸锰大跌，锂源价格稳中有升，三元前驱体价格持续下跌，三元正极材料持稳，磷酸铁锂正极保持平稳。电解液环节六氟磷酸锂价格持稳，DMC价格延续反弹，各类电解液保持平稳。...[详情]

航空需求有望随着名义GDP快速增长。航空出行概念股包括公商务和因私出行，前者和经济发展水平有关，后者和居民收入增长有关。回顾历史，中美等主要国家的航空客运量和GDP的比值较为稳定，航空业收入与GDP的比值也较为稳定...[详情]

现有厂商/新进入厂商纷纷布局TOPCon技术，资本开支龙头股上行趋势明显。新进入厂商，8月17日皇氏集团发布公告，公司与安徽省阜阳经济开发区拟签订包括参与投资建设年产20GWTOPCon高效太阳能电池龙头股项目在内的战略合作框架协议...[详情]

本周（8.8-8.14）证券、保险和多元金融龙头股板块涨跌幅分别为4.4%、0.6%、3.6%。上证综指、深证综指、创业板涨跌幅分别为+1.55%、+1.22%、+0.27%，沪深300上涨0.8%。证券、保险...[详情]

炭黑龙头股价格上涨主要受供需两方面拉动：供给方面，2022年以来炭黑产能增长放缓，产量下滑。就产能来看，2017至2021年我国炭黑产能从735.2万吨增长到842.2万吨，年均复合增长率为3.5%。...[详情]

水泥行业需求端以弱复苏为主，随着全国各省区水泥龙头股错峰停窑计划的持续推进和加强，供给端收缩明显；且在高成本压力下，水泥行业迎来第一轮“涨价潮”，盈利能力边际改善。近期玻璃原片企业以涨促销，中下游提货量有所增加，但多为适当备货...[详情]

根据天天化工网，科思创位于德国的30万吨/年TDI装置因氯气泄露导致不可抗力停产，预计在2022年11月30日后恢复供应。受影响工厂生产的氯气是当地许多下游厂商用于生产的基础化学品，没有其他替代源和供应源。...[详情]