财务分析报告
≈≈双乐股份301036≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.9800│ 1.1400│ 0.5900│ 2.1100│
│基本每股收益 │ 0.9379│ 1.1000│ 0.5800│ 2.0300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.9800│ 1.1400│ 0.5900│ 2.1100│
│每股净资产(元) │ 15.7222│ 14.1194│ 13.5727│ 12.9800│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.5279│ -0.0604│ -0.1526│ 1.3210│
│每股现金流量(元) │ -0.0051│ -0.0563│ 0.0217│ 0.2381│
│每股资本公积金(元) │ 10.1676│ 6.9778│ 6.9778│ 6.9778│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3750│ 0.5000│ 0.5000│ 0.5000│
│每股未分配利润(元) │ 4.1644│ 5.6360│ 5.0918│ 4.4999│
│净资产收益率(%) │ 5.0212│ 8.0461│ 4.3603│ 16.2422│
│加权净资产收益率(%) │ 6.9900│ 8.3900│ 4.4600│ 17.4800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.8056│ 7.8083│ 4.3076│ 15.6400│
│加权净资产收益率 │ --│ 8.1400│ 4.4000│ 16.8300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 180318.73│ 182850.93│ 177421.11│ 165867.57│
│归属母公司股东权益 │ 157221.64│ 105895.29│ 101795.53│ 97335.30│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 105862.22│ 73986.12│ 38026.57│ 135423.22│
│营业成本(万元) │ 85735.69│ 56607.76│ 28524.67│ 100901.55│
│投资收益(万元) │ 73.03│ 73.03│ --│ 70.22│
│净利润(万元) │ 7894.40│ 8520.49│ 4438.58│ 15809.36│
│营业利润(万元) │ 9514.12│ 10501.82│ 5431.18│ 19251.38│
│利润总额(万元) │ 9339.92│ 10330.93│ 5387.59│ 19175.57│
│归属母公司净利润(万元)│ 7894.40│ 8520.49│ 4438.58│ 15809.36│
│经营现金流量净额(万元)│ -5279.34│ -452.75│ -1144.59│ 9907.68│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.4500│ 0.7900│ 0.1700│ 1.1400│
│基本每股收益 │ --│ 0.7600│ 0.1600│ 1.1000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.4500│ 0.7900│ 0.1700│ 1.1400│
│每股净资产(元) │ --│ 11.8300│ --│ 11.1100│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.1671│ 0.3409│ -0.1196│ 0.1317│
│每股现金流量(元) │ -0.0068│ 0.0555│ 0.2701│ -0.0485│
│每股资本公积金(元) │ --│ 6.9778│ --│ --│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.3949│ --│ --│
│每股未分配利润(元) │ --│ 3.4556│ --│ --│
│净资产收益率(%) │ --│ 6.7153│ --│ 10.2173│
│加权净资产收益率(%) │ --│ 6.9200│ 1.5400│ 10.8100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 6.4061│ --│ 9.8754│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.6000│ 1.4200│ 10.4400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 159922.52│ 157392.56│ --│ 150729.72│
│归属母公司股东权益 │ --│ 88732.04│ --│ 83356.47│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 96862.24│ 60579.04│ 23777.91│ 113561.06│
│营业成本(万元) │ 72214.78│ 46139.34│ 18853.11│ 88497.60│
│投资收益(万元) │ 70.22│ 70.22│ --│ 140.45│
│净利润(万元) │ 10844.33│ 5958.61│ 1290.16│ 8516.78│
│营业利润(万元) │ 13246.41│ 7266.81│ 1535.48│ 10205.69│
│利润总额(万元) │ 13202.01│ 7224.89│ 1520.51│ 10009.74│
│归属母公司净利润(万元)│ 10844.33│ 5958.61│ 1290.16│ 8516.78│
│经营现金流量净额(万元)│ 8752.92│ 2556.53│ -897.04│ 987.75│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.9800│ 2.1100│ 1.1400│ 0.9400│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.9379│ 2.0300│ 1.1000│ 0.6800│
│每股净资产(元) │ 15.7222│ 12.9800│ 11.1100│ 9.1900│
│每股资本公积金(元) │ 10.1676│ 6.9778│ --│ 6.9778│
│每股未分配利润(元) │ 4.1644│ 4.4999│ --│ 0.9867│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.5279│ 1.3210│ 0.1317│ -0.1466│
│每股现金流量(元) │ -0.0051│ 0.2381│ -0.0485│ 0.0858│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 7.1880│ 8.7574│ 7.2507│ --│
│应收账款周转率 │ 6.5924│ 9.4967│ 8.4143│ --│
│总资产周转率 │ 0.6116│ 0.8555│ 0.8058│ --│
│营业收入增长率(%) │ 9.2915│ 19.2515│ 14.4709│ 10.2367│
│营业利润增长率(%) │ -28.1758│ 88.6338│ 70.0698│ -11.1035│
│利润总额增长率(%) │ -29.2538│ 91.5690│ 35.0276│ 10.7413│
│归属母公司净利润增长率│ -27.2025│ 85.6259│ 21.3215│ 18.0310│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 12.7538│ 10.0430│ 14.9510│ 12.4853│
│净资产增长率(%) │ --│ 16.7699│ 20.9140│ 10.3191│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 7.4572│ 11.5163│ 11.6723│ 11.6740│
│总资产收益率(%) │ 4.6405│ 5.0085│ --│ 9.9870│
│净资产收益率(%) │ 5.0212│ 8.0461│ 4.3603│ 16.2422│
│营业利润率(%) │ 8.9873│ 14.1943│ 14.2826│ 14.2157│
│销售毛利率(%) │ 19.0120│ 23.4887│ 24.9875│ 25.4917│
│销售净利率(%) │ 7.4572│ 11.5163│ 11.6723│ 11.6740│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 7.1880│ 3.7574│ 2.3769│ 8.7574│
│固定资产周转率 │ 1.0599│ 0.7316│ 0.3850│ 1.4995│
│流动资产周转率 │ 2.6780│ 1.7986│ 0.9421│ 3.6813│
│总资产周转率 │ 0.6116│ 0.4243│ 0.2215│ 0.8555│
│股东权益周转率 │ 0.8481│ 0.7603│ --│ 1.4989│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.1444│ 0.7517│ 0.7027│ 0.6561│
│速动比率(%) │ 1.4788│ 0.4008│ 0.4729│ 0.4453│
│产权比率 │ 0.1469│ 0.7267│ 0.7429│ 0.7041│
│应收账款周转率 │ 6.5924│ 4.7092│ 2.2029│ 19.8686│
│利息保障倍数 │ 6.8019│ 8.9327│ 8.9560│ 6.9454│
│资产负债率 │ 0.1281│ 0.4209│ 0.4262│ 0.4132│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 9.2915│ 22.1316│ 59.9240│ 19.2515│
│营业利润增长率(%) │ -28.1758│ 44.5175│ 253.7119│ 88.6338│
│总资产增长率(%) │ --│ 16.1751│ --│ 10.0430│
│固定资产增长率(%) │ --│ 19.7284│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 70.1023│ 19.3428│ --│ 16.7699│
│净利润增长率(%) │ -27.2025│ 42.9945│ 244.0328│ 85.6259│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 87.1910│ 57.9135│ 57.3751│ 58.6825│
│固定资产比率(%) │ --│ 60.1928│ 59.3846│ --│
│流动资产比率(%) │ 22.9471│ 24.3848│ 24.2595│ 22.7192│
│无形资产比率(%) │ 5.1805│ 5.1488│ 5.3478│ 5.7926│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 180318.73│ 182850.93│ 177421.11│ 165867.57│
│流动资产 │ 41377.97│ 44587.76│ 43041.49│ 37683.77│
│非流动资产 │ 138940.75│ 138263.17│ 134379.61│ 128183.80│
│固定资产 │ 107574.68│ 110063.08│ 105360.85│ 92190.13│
│货币资金 │ 2728.72│ 2357.72│ 2942.66│ 2779.94│
│存货 │ 12842.41│ 19118.44│ 12988.31│ 11012.88│
│应收账款 │ 18484.53│ 17790.36│ 20892.90│ 13631.89│
│其他应收款 │ --│ 56.66│ 37.66│ 37.46│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9341.33│ 9414.70│ 9488.07│ 9608.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1000.00│ 30611.89│ 33547.69│ 34785.42│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 15729.42│ 25739.03│ 24291.03│ 19538.25│
│流动负债 │ 19295.98│ 59317.14│ 61252.77│ 57437.96│
│长期借款 │ --│ 13764.18│ 10419.35│ 7197.73│
│总负债 │ 23097.09│ 76955.64│ 75625.58│ 68532.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 101676.42│ 52333.41│ 52333.41│ 52333.41│
│未分配利润 │ 41643.95│ 42270.04│ 38188.13│ 33749.55│
│归属于母公司所│ 157221.64│ 105895.29│ 101795.53│ 97335.30│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 157221.64│ 105895.29│ 101795.53│ 97335.30│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 159922.52│ 157392.56│ --│ 150729.72│
│流动资产 │ --│ 39207.84│ --│ --│
│非流动资产 │ --│ 118184.72│ --│ --│
│固定资产 │ --│ 91927.27│ --│ --│
│货币资金 │ --│ 1410.18│ --│ --│
│存货 │ --│ 11519.54│ --│ --│
│应收账款 │ --│ 16755.95│ --│ --│
│其他应收款 │ --│ 32.96│ --│ 150729.72│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 9763.07│ --│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 40970.57│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 17256.27│ --│ --│
│流动负债 │ --│ 60763.51│ --│ --│
│长期借款 │ --│ 4000.00│ --│ --│
│总负债 │ 67494.84│ 68660.52│ --│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 52333.41│ --│ --│
│未分配利润 │ --│ 25916.71│ --│ --│
│归属于母公司所│ --│ 88732.04│ --│ 83356.47│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 92427.68│ 88732.04│ --│ 83356.47│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 105862.22│ 73986.12│ 38026.57│ 135423.22│
│营业收入 │ 105862.22│ 73986.12│ 38026.57│ 135423.22│
│营业总成本 │ 96946.32│ 64142.19│ 32708.25│ 116975.28│
│营业成本 │ 85735.69│ 56607.76│ 28524.67│ 100901.55│
│财务费用 │ 1603.51│ 1334.67│ 676.61│ 3317.93│
│管理费用 │ 3366.61│ 2155.29│ 1087.49│ 3822.13│
│营业利润 │ 9514.12│ 10501.82│ 5431.18│ 19251.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 73.03│ 73.03│ --│ 70.22│
│营业外收支净额│ -174.20│ -170.88│ -43.59│ -75.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 9339.92│ 10330.93│ 5387.59│ 19175.57│
│所得税费用 │ 1445.51│ 1810.44│ 949.01│ 3366.21│
│归属母公司净利│ 7894.40│ 8520.49│ 4438.58│ 15809.36│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 7894.40│ 8520.49│ 4438.58│ 15809.36│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 96862.24│ 60579.04│ 23777.91│ 113561.06│
│营业收入 │ 96862.24│ 60579.04│ 23777.91│ 113561.06│
│营业总成本 │ 84162.99│ 53447.33│ 22376.02│ 103921.13│
│营业成本 │ 72214.78│ 46139.34│ 18853.11│ 88497.60│
│财务费用 │ 2478.16│ 1609.79│ 789.13│ 2953.32│
│管理费用 │ 2882.24│ 1904.87│ 869.71│ 3989.48│
│营业利润 │ 13246.41│ 7266.81│ 1535.48│ 10205.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 70.22│ 70.22│ --│ 140.45│
│营业外收支净额│ -44.40│ -41.92│ -14.97│ -195.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 13202.01│ 7224.89│ 1520.51│ 10009.74│
│所得税费用 │ 2357.69│ 1266.27│ 230.35│ 1492.96│
│归属母公司净利│ 10844.33│ 5958.61│ 1290.16│ 8516.78│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 10844.33│ 5958.61│ 1290.16│ 8516.78│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 60452.48│ 46093.37│ 21231.79│ 88745.83│
│经营现金流出小计│ 65731.82│ 46546.12│ 22376.38│ 78838.15│
│经营现金流量净额│ -5279.34│ -452.75│ -1144.59│ 9907.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 152.87│ 143.44│ 50.44│ 125.06│
│投资现金流出小计│ 5033.23│ 1412.20│ 117.99│ 857.92│
│投资现金流量净额│ -4880.37│ -1268.76│ -67.55│ -732.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 85707.16│ 28564.18│ 15219.35│ 51953.93│
│筹资现金流出小计│ 75582.97│ 27251.78│ 13851.97│ 59265.55│
│筹资现金流量净额│ 10124.19│ 1312.40│ 1367.38│ -7311.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -15.69│ -13.11│ 7.47│ -77.55│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -51.22│ -422.22│ 162.72│ 1785.65│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 60452.48│ 37395.70│ 15308.57│ 72096.42│
│经营现金流出小计│ 65731.82│ 34839.17│ 16205.61│ 71108.67│
│经营现金流量净额│ -5279.34│ 2556.53│ -897.04│ 987.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 152.87│ 92.81│ 1.78│ 343.87│
│投资现金流出小计│ 5033.23│ 477.21│ 50.76│ 1460.51│
│投资现金流量净额│ -4880.37│ -384.40│ -48.99│ -1116.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 85707.16│ 33304.50│ 15000.00│ 54100.00│
│筹资现金流出小计│ 75582.97│ 35080.15│ 12036.90│ 54362.36│
│筹资现金流量净额│ 10124.19│ -1775.65│ 2963.10│ -262.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -15.69│ 19.40│ 8.49│ 27.69│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -51.22│ 415.88│ 2025.57│ -363.55│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 2728.72│ 2779.94│ --│ --│
│短期借款 │ 1000.00│ 34785.42│ --│ --│
│应收账款 │ 18484.53│ 13631.89│ --│ --│
│应付账款 │ 15729.42│ 19538.25│ --│ --│
│流动负债合计 │ 19295.98│ 57437.96│ --│ --│
│长期借款 │ --│ 7197.73│ --│ --│
│负债合计 │ 23097.09│ 68532.27│ --│ --│
│营业利润 │ 9514.12│ 19251.38│ 10205.69│ 88.63│
│利润总额 │ 9339.92│ 19175.57│ 10009.74│ 91.57│
│归属于母公司所有│ 7894.40│ 15809.36│ 8516.78│ 85.63│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 41643.95│ 33749.55│ --│ --│
│营业外收支净额 │ -174.20│ -75.82│ -195.95│ 61.31│
│购买商品、接受劳│ 50302.84│ 57179.79│ 49989.80│ 14.38│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 60452.48│ 88745.83│ 72096.42│ 23.09│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 65731.82│ 78838.15│ 71108.67│ 10.87│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -5279.34│ 9907.68│ 987.75│ 903.06│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 152.87│ 125.06│ 343.87│ -63.63│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 5033.23│ 857.92│ 1460.51│ -41.26│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -4880.37│ -732.86│ -1116.63│ 34.37│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 5033.23│ 857.92│ 1460.51│ -41.26│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 85707.16│ 51953.93│ 54100.00│ -3.97│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 75582.97│ 59265.55│ 54362.36│ 9.02│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 10124.19│ -7311.62│ -262.36│ -2686.87│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1298.77│ 4526.36│ 3356.45│ 34.86│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -51.22│ 1785.65│ -363.55│ 591.17│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 38560.97│ 28.4744│ 4965.03│ 31.4056│
│第三季度│ 36283.20│ 26.7925│ 4885.71│ 30.9039│
│第二季度│ 36801.13│ 27.1749│ 4668.45│ 29.5297│
│第一季度│ 23777.91│ 17.5582│ 1290.16│ 8.1607│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ --│ --│ --│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.9800│ 1.1400│ 0.5900│ 2.1100│
│基本每股收益 │ 0.9379│ 1.1000│ 0.5800│ 2.0300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.9800│ 1.1400│ 0.5900│ 2.1100│
│每股净资产(元) │ 15.7222│ 14.1194│ 13.5727│ 12.9800│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.5279│ -0.0604│ -0.1526│ 1.3210│
│每股现金流量(元) │ -0.0051│ -0.0563│ 0.0217│ 0.2381│
│每股资本公积金(元) │ 10.1676│ 6.9778│ 6.9778│ 6.9778│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3750│ 0.5000│ 0.5000│ 0.5000│
│每股未分配利润(元) │ 4.1644│ 5.6360│ 5.0918│ 4.4999│
│净资产收益率(%) │ 5.0212│ 8.0461│ 4.3603│ 16.2422│
│加权净资产收益率(%) │ 6.9900│ 8.3900│ 4.4600│ 17.4800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.8056│ 7.8083│ 4.3076│ 15.6400│
│加权净资产收益率 │ --│ 8.1400│ 4.4000│ 16.8300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 180318.73│ 182850.93│ 177421.11│ 165867.57│
│归属母公司股东权益 │ 157221.64│ 105895.29│ 101795.53│ 97335.30│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 105862.22│ 73986.12│ 38026.57│ 135423.22│
│营业成本(万元) │ 85735.69│ 56607.76│ 28524.67│ 100901.55│
│投资收益(万元) │ 73.03│ 73.03│ --│ 70.22│
│净利润(万元) │ 7894.40│ 8520.49│ 4438.58│ 15809.36│
│营业利润(万元) │ 9514.12│ 10501.82│ 5431.18│ 19251.38│
│利润总额(万元) │ 9339.92│ 10330.93│ 5387.59│ 19175.57│
│归属母公司净利润(万元)│ 7894.40│ 8520.49│ 4438.58│ 15809.36│
│经营现金流量净额(万元)│ -5279.34│ -452.75│ -1144.59│ 9907.68│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.4500│ 0.7900│ 0.1700│ 1.1400│
│基本每股收益 │ --│ 0.7600│ 0.1600│ 1.1000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.4500│ 0.7900│ 0.1700│ 1.1400│
│每股净资产(元) │ --│ 11.8300│ --│ 11.1100│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.1671│ 0.3409│ -0.1196│ 0.1317│
│每股现金流量(元) │ -0.0068│ 0.0555│ 0.2701│ -0.0485│
│每股资本公积金(元) │ --│ 6.9778│ --│ --│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.3949│ --│ --│
│每股未分配利润(元) │ --│ 3.4556│ --│ --│
│净资产收益率(%) │ --│ 6.7153│ --│ 10.2173│
│加权净资产收益率(%) │ --│ 6.9200│ 1.5400│ 10.8100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 6.4061│ --│ 9.8754│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.6000│ 1.4200│ 10.4400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 159922.52│ 157392.56│ --│ 150729.72│
│归属母公司股东权益 │ --│ 88732.04│ --│ 83356.47│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 96862.24│ 60579.04│ 23777.91│ 113561.06│
│营业成本(万元) │ 72214.78│ 46139.34│ 18853.11│ 88497.60│
│投资收益(万元) │ 70.22│ 70.22│ --│ 140.45│
│净利润(万元) │ 10844.33│ 5958.61│ 1290.16│ 8516.78│
│营业利润(万元) │ 13246.41│ 7266.81│ 1535.48│ 10205.69│
│利润总额(万元) │ 13202.01│ 7224.89│ 1520.51│ 10009.74│
│归属母公司净利润(万元)│ 10844.33│ 5958.61│ 1290.16│ 8516.78│
│经营现金流量净额(万元)│ 8752.92│ 2556.53│ -897.04│ 987.75│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.9800│ 2.1100│ 1.1400│ 0.9400│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.9379│ 2.0300│ 1.1000│ 0.6800│
│每股净资产(元) │ 15.7222│ 12.9800│ 11.1100│ 9.1900│
│每股资本公积金(元) │ 10.1676│ 6.9778│ --│ 6.9778│
│每股未分配利润(元) │ 4.1644│ 4.4999│ --│ 0.9867│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.5279│ 1.3210│ 0.1317│ -0.1466│
│每股现金流量(元) │ -0.0051│ 0.2381│ -0.0485│ 0.0858│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 7.1880│ 8.7574│ 7.2507│ --│
│应收账款周转率 │ 6.5924│ 9.4967│ 8.4143│ --│
│总资产周转率 │ 0.6116│ 0.8555│ 0.8058│ --│
│营业收入增长率(%) │ 9.2915│ 19.2515│ 14.4709│ 10.2367│
│营业利润增长率(%) │ -28.1758│ 88.6338│ 70.0698│ -11.1035│
│利润总额增长率(%) │ -29.2538│ 91.5690│ 35.0276│ 10.7413│
│归属母公司净利润增长率│ -27.2025│ 85.6259│ 21.3215│ 18.0310│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 12.7538│ 10.0430│ 14.9510│ 12.4853│
│净资产增长率(%) │ --│ 16.7699│ 20.9140│ 10.3191│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 7.4572│ 11.5163│ 11.6723│ 11.6740│
│总资产收益率(%) │ 4.6405│ 5.0085│ --│ 9.9870│
│净资产收益率(%) │ 5.0212│ 8.0461│ 4.3603│ 16.2422│
│营业利润率(%) │ 8.9873│ 14.1943│ 14.2826│ 14.2157│
│销售毛利率(%) │ 19.0120│ 23.4887│ 24.9875│ 25.4917│
│销售净利率(%) │ 7.4572│ 11.5163│ 11.6723│ 11.6740│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 7.1880│ 3.7574│ 2.3769│ 8.7574│
│固定资产周转率 │ 1.0599│ 0.7316│ 0.3850│ 1.4995│
│流动资产周转率 │ 2.6780│ 1.7986│ 0.9421│ 3.6813│
│总资产周转率 │ 0.6116│ 0.4243│ 0.2215│ 0.8555│
│股东权益周转率 │ 0.8481│ 0.7603│ --│ 1.4989│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.1444│ 0.7517│ 0.7027│ 0.6561│
│速动比率(%) │ 1.4788│ 0.4008│ 0.4729│ 0.4453│
│产权比率 │ 0.1469│ 0.7267│ 0.7429│ 0.7041│
│应收账款周转率 │ 6.5924│ 4.7092│ 2.2029│ 19.8686│
│利息保障倍数 │ 6.8019│ 8.9327│ 8.9560│ 6.9454│
│资产负债率 │ 0.1281│ 0.4209│ 0.4262│ 0.4132│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 9.2915│ 22.1316│ 59.9240│ 19.2515│
│营业利润增长率(%) │ -28.1758│ 44.5175│ 253.7119│ 88.6338│
│总资产增长率(%) │ --│ 16.1751│ --│ 10.0430│
│固定资产增长率(%) │ --│ 19.7284│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 70.1023│ 19.3428│ --│ 16.7699│
│净利润增长率(%) │ -27.2025│ 42.9945│ 244.0328│ 85.6259│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 87.1910│ 57.9135│ 57.3751│ 58.6825│
│固定资产比率(%) │ --│ 60.1928│ 59.3846│ --│
│流动资产比率(%) │ 22.9471│ 24.3848│ 24.2595│ 22.7192│
│无形资产比率(%) │ 5.1805│ 5.1488│ 5.3478│ 5.7926│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 180318.73│ 182850.93│ 177421.11│ 165867.57│
│流动资产 │ 41377.97│ 44587.76│ 43041.49│ 37683.77│
│非流动资产 │ 138940.75│ 138263.17│ 134379.61│ 128183.80│
│固定资产 │ 107574.68│ 110063.08│ 105360.85│ 92190.13│
│货币资金 │ 2728.72│ 2357.72│ 2942.66│ 2779.94│
│存货 │ 12842.41│ 19118.44│ 12988.31│ 11012.88│
│应收账款 │ 18484.53│ 17790.36│ 20892.90│ 13631.89│
│其他应收款 │ --│ 56.66│ 37.66│ 37.46│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9341.33│ 9414.70│ 9488.07│ 9608.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1000.00│ 30611.89│ 33547.69│ 34785.42│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 15729.42│ 25739.03│ 24291.03│ 19538.25│
│流动负债 │ 19295.98│ 59317.14│ 61252.77│ 57437.96│
│长期借款 │ --│ 13764.18│ 10419.35│ 7197.73│
│总负债 │ 23097.09│ 76955.64│ 75625.58│ 68532.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 101676.42│ 52333.41│ 52333.41│ 52333.41│
│未分配利润 │ 41643.95│ 42270.04│ 38188.13│ 33749.55│
│归属于母公司所│ 157221.64│ 105895.29│ 101795.53│ 97335.30│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 157221.64│ 105895.29│ 101795.53│ 97335.30│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 159922.52│ 157392.56│ --│ 150729.72│
│流动资产 │ --│ 39207.84│ --│ --│
│非流动资产 │ --│ 118184.72│ --│ --│
│固定资产 │ --│ 91927.27│ --│ --│
│货币资金 │ --│ 1410.18│ --│ --│
│存货 │ --│ 11519.54│ --│ --│
│应收账款 │ --│ 16755.95│ --│ --│
│其他应收款 │ --│ 32.96│ --│ 150729.72│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 9763.07│ --│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 40970.57│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 17256.27│ --│ --│
│流动负债 │ --│ 60763.51│ --│ --│
│长期借款 │ --│ 4000.00│ --│ --│
│总负债 │ 67494.84│ 68660.52│ --│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 52333.41│ --│ --│
│未分配利润 │ --│ 25916.71│ --│ --│
│归属于母公司所│ --│ 88732.04│ --│ 83356.47│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 92427.68│ 88732.04│ --│ 83356.47│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 105862.22│ 73986.12│ 38026.57│ 135423.22│
│营业收入 │ 105862.22│ 73986.12│ 38026.57│ 135423.22│
│营业总成本 │ 96946.32│ 64142.19│ 32708.25│ 116975.28│
│营业成本 │ 85735.69│ 56607.76│ 28524.67│ 100901.55│
│财务费用 │ 1603.51│ 1334.67│ 676.61│ 3317.93│
│管理费用 │ 3366.61│ 2155.29│ 1087.49│ 3822.13│
│营业利润 │ 9514.12│ 10501.82│ 5431.18│ 19251.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 73.03│ 73.03│ --│ 70.22│
│营业外收支净额│ -174.20│ -170.88│ -43.59│ -75.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 9339.92│ 10330.93│ 5387.59│ 19175.57│
│所得税费用 │ 1445.51│ 1810.44│ 949.01│ 3366.21│
│归属母公司净利│ 7894.40│ 8520.49│ 4438.58│ 15809.36│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 7894.40│ 8520.49│ 4438.58│ 15809.36│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 96862.24│ 60579.04│ 23777.91│ 113561.06│
│营业收入 │ 96862.24│ 60579.04│ 23777.91│ 113561.06│
│营业总成本 │ 84162.99│ 53447.33│ 22376.02│ 103921.13│
│营业成本 │ 72214.78│ 46139.34│ 18853.11│ 88497.60│
│财务费用 │ 2478.16│ 1609.79│ 789.13│ 2953.32│
│管理费用 │ 2882.24│ 1904.87│ 869.71│ 3989.48│
│营业利润 │ 13246.41│ 7266.81│ 1535.48│ 10205.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 70.22│ 70.22│ --│ 140.45│
│营业外收支净额│ -44.40│ -41.92│ -14.97│ -195.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 13202.01│ 7224.89│ 1520.51│ 10009.74│
│所得税费用 │ 2357.69│ 1266.27│ 230.35│ 1492.96│
│归属母公司净利│ 10844.33│ 5958.61│ 1290.16│ 8516.78│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 10844.33│ 5958.61│ 1290.16│ 8516.78│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 60452.48│ 46093.37│ 21231.79│ 88745.83│
│经营现金流出小计│ 65731.82│ 46546.12│ 22376.38│ 78838.15│
│经营现金流量净额│ -5279.34│ -452.75│ -1144.59│ 9907.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 152.87│ 143.44│ 50.44│ 125.06│
│投资现金流出小计│ 5033.23│ 1412.20│ 117.99│ 857.92│
│投资现金流量净额│ -4880.37│ -1268.76│ -67.55│ -732.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 85707.16│ 28564.18│ 15219.35│ 51953.93│
│筹资现金流出小计│ 75582.97│ 27251.78│ 13851.97│ 59265.55│
│筹资现金流量净额│ 10124.19│ 1312.40│ 1367.38│ -7311.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -15.69│ -13.11│ 7.47│ -77.55│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -51.22│ -422.22│ 162.72│ 1785.65│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 60452.48│ 37395.70│ 15308.57│ 72096.42│
│经营现金流出小计│ 65731.82│ 34839.17│ 16205.61│ 71108.67│
│经营现金流量净额│ -5279.34│ 2556.53│ -897.04│ 987.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 152.87│ 92.81│ 1.78│ 343.87│
│投资现金流出小计│ 5033.23│ 477.21│ 50.76│ 1460.51│
│投资现金流量净额│ -4880.37│ -384.40│ -48.99│ -1116.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 85707.16│ 33304.50│ 15000.00│ 54100.00│
│筹资现金流出小计│ 75582.97│ 35080.15│ 12036.90│ 54362.36│
│筹资现金流量净额│ 10124.19│ -1775.65│ 2963.10│ -262.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -15.69│ 19.40│ 8.49│ 27.69│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -51.22│ 415.88│ 2025.57│ -363.55│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 2728.72│ 2779.94│ --│ --│
│短期借款 │ 1000.00│ 34785.42│ --│ --│
│应收账款 │ 18484.53│ 13631.89│ --│ --│
│应付账款 │ 15729.42│ 19538.25│ --│ --│
│流动负债合计 │ 19295.98│ 57437.96│ --│ --│
│长期借款 │ --│ 7197.73│ --│ --│
│负债合计 │ 23097.09│ 68532.27│ --│ --│
│营业利润 │ 9514.12│ 19251.38│ 10205.69│ 88.63│
│利润总额 │ 9339.92│ 19175.57│ 10009.74│ 91.57│
│归属于母公司所有│ 7894.40│ 15809.36│ 8516.78│ 85.63│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 41643.95│ 33749.55│ --│ --│
│营业外收支净额 │ -174.20│ -75.82│ -195.95│ 61.31│
│购买商品、接受劳│ 50302.84│ 57179.79│ 49989.80│ 14.38│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 60452.48│ 88745.83│ 72096.42│ 23.09│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 65731.82│ 78838.15│ 71108.67│ 10.87│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -5279.34│ 9907.68│ 987.75│ 903.06│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 152.87│ 125.06│ 343.87│ -63.63│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 5033.23│ 857.92│ 1460.51│ -41.26│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -4880.37│ -732.86│ -1116.63│ 34.37│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 5033.23│ 857.92│ 1460.51│ -41.26│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 85707.16│ 51953.93│ 54100.00│ -3.97│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 75582.97│ 59265.55│ 54362.36│ 9.02│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 10124.19│ -7311.62│ -262.36│ -2686.87│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1298.77│ 4526.36│ 3356.45│ 34.86│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -51.22│ 1785.65│ -363.55│ 591.17│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 38560.97│ 28.4744│ 4965.03│ 31.4056│
│第三季度│ 36283.20│ 26.7925│ 4885.71│ 30.9039│
│第二季度│ 36801.13│ 27.1749│ 4668.45│ 29.5297│
│第一季度│ 23777.91│ 17.5582│ 1290.16│ 8.1607│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ --│ --│ --│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘