300210森远股份资产重组最新消息
≈≈森远股份300210≈≈(更新:21.08.31)
★2021年中期
●董事会报告对整体经营情况的讨论与分析:
一、报告期内公司从事的主要业务
（一）公司从事的主要业务
1、报告期内公司主要业务
报告期内，公司主营业务依然是公路养护高端设备制造业，主要产品包括
沥青路面再生设备、拌合设备、除雪设备（应急抢险设备）及市政环卫设备。
2、公司的主要产品及用途
目前，公司产品分为大型再生设备、预防性养护设备、除冰雪设备、环卫
设备、3D打印设备五大系列近60个品种。
大型再生设备
预防性养护设备
除冰雪设备
环卫设备
3D打印设备
3、公司主要的经营模式
（1）销售模式：产品主要采用直销、代销、对外租赁、以租代购、融资租
赁、打包分期付本息等销售模式。
（2）终端客户：产品客户主要为国家、省、市高速公路管理局、建设局、
公路局、公路处、城建局、城管局、交投集团、施工单位，以及政府环卫部门等的招
标采购。
（3）定价策略：公司产品定价方式主要是在核算产品成本的基础上，参照
市场情况，与客户谈判最终确定。
4、公司所处的行业现状及发展趋势
（1）全面进入绿色养护时代的新契机
近30年来，我国公路建设取得突飞猛进发展，据公开资料显示，截止2019
年末全国公路总里程已达501.25万公里，高速公路里程14.96万公里，公路养护里程4
95.31万公里，占公路总里程98.8%。如此庞大的公路基础设施是一笔巨大的国民财富
，是我国经济建设的重要基础保障，必须管理好、维护好。随着国家对公路养护体制
改革的逐步深入，我国公路养护已由传统的“抢修时代”过渡到“全面养护时代”。
同时，“十四五”公路养护发展规划在发展目标中提到：推动省级建立绿色低碳养护
技术及材料应用平台，国省道废旧路面材料回收率达到100%。高速公路、普通国省道
循环利用率分别达到100%、85%以上。使得公司产品市场前景蕴藏了巨大商机。
伴随着国家对绿色环保要求的不断提高，道路材料循环利用已成为必然，
沥青路面就地热再生、冷再生、厂拌再生已在全国逐步开展应用，起到了良好的示范
、带动作用。养护行业对新型公路再生养护设备包括就地再生机组、全深式冷再生机
、日常再生养护设备等的需求空间巨大。公司是“沥青路面再生设备、路面养护机械
国家制造业单项冠军培育企业”，研发生产的道路再生养护设备涵盖了从就地热再生
到厂拌热再生，就地冷热再生到厂拌冷热再生的全系列产品，是国内能够提供全系列
沥青路面就地再生技术解决方案并具有工程施工技术支撑经验的设备制造商，处于行
业龙头地位。
（2）极端天气引发除冰雪设备新刚需
近年来极端天气的情况不断增加，冬季降雪的覆盖范围已从北方地区扩大
到南方部分地区，降雪量大、持续时间长，对正常交通及安全出行带来严重影响，仍
需配置大量的除冰雪设备进行清雪作业；同时，各地政府对城市冬季除雪的重视程度
越来越高，除雪已从人工作业转变为机械化作业、从事后除雪发展到雪停路净，从主
要城市主干道清雪到覆盖街区小巷的全方位清雪，因此，需要配置除雪设备的种类、
数量依然较大；另外，随着该类地区经济的不断发展对除雪设备的需求将逐步释放。
其对除雪设备的需求正在逐步释放，需配置大量的除冰雪设备。我国生产除雪机具设
备的厂家众多，技术水平参差不齐，本公司研制的除冰雪设备已形成“推、扫、抛、
融、撒、装、运”全系列产品，已成为具影响力的城市道路除雪、机场除雪技术解决
方案和设备提供商。
（3）环卫设备进入崭新发展期
我国大部分地区的环卫装备发展虽然达到初级阶段，但城市建设差异较大
，还有相当大的一部分城市机械化环卫水平不足。同时，农村区域基础设备的规划建
设比较落后，乡村环境综合治理资金投入不足，也缺少应有的环卫设施，随着农村人
居环境治理和美丽宜居乡村建设深入开展，对于环卫装备会有大量的需求。由此说明
，我国的环卫行业距离实现全面环卫装备阶段还有相当大的差距，我国环卫装备行业
的产业周期才刚刚经历从初创期进入成长期，其未来发展空间将十分广阔。
另外，随着我国节能减排工作的不断展开，各地政府都在相继的替换原低
排放量的环卫车辆，对新型节能环保型环卫设备的需求正逐渐加大。同时随着垃圾分
类、乡村振兴、农村环境整治等利好政策得到进一步的落地执行，餐厨垃圾车、密闭
式桶装垃圾车等垃圾收运类产品需求增多，垃圾处理类产品的招标总量明显上升。公
司在近年来不断加大环卫设备的研发力度，环卫设备的品种逐渐丰富，已可为用户提
供传统能源、清洁能源及新能源环卫车辆，如扫路车、洗扫车、多功能抑尘消毒雾炮
车、多功能高压消毒清洗车、消毒液喷洒车、全自动垃圾桶消毒车、压缩式垃圾车、
车厢可卸式垃圾车、纯电动自装卸式垃圾车等，已成为环卫行业的后起之秀。
5、主要业绩驱动因素
报告期，公司主要从事业务概括为制造业和服务业，服务业包括公路再生
养护服务平台业务、铸型3D打印服务平台业务。报告期，公司公路养护设备制造业业
务收入12,943.77万元，比上年同期23,747.89万元减少45.50%，占营业总收入97.30%
，因此，报告期内主要业绩驱动因素依然来自制造业。
二、核心竞争力分析
1技术优势
公司拥有较强的技术创新和研发能力，研发实力雄厚。已形成从技术研发、产
品设计、试验检测、产品应用到标准研究的五层结构技术开发和创新体系，拥有省级
企业技术中心、省级工程技术研究中心和辽宁省工程研究中心，设有沥青路面再生技
术研究院和博士后科研基地，是全国创新型试点企业，全国建筑施工机械与设备标准
化技术委员会道路养护设备工作组组长单位，多次承担包括“国家863计划项目”、
“国家火炬计划项目”“全国质检公益性行业科研专项”等国家级、省部级的科研项
目，公司所有产品都具有自主知识产权，拥有专利115项，其中发明专利39项、实用
新型73项、外观专利3项，拥有软件著作权证书48项，鞍山森远牵头制修订国家标准4
项。公司荣获中国创新设计红星奖二项，拥有国家级重点新产品三项，辽宁省优秀产
品一等奖二项，辽宁省科技技术奖励二等奖二项，辽宁省科技成果转化二等奖1项、
生产力促进企业进步奖1项等。并牵头制定国家标准2项、修订国家标准1项、参与制
定国家标准1项，均已发布实施，研发实力处行业重要地位。
2人才优势
公司拥有高水平的研发团队、营销团队和管理团队。拥有机械设计、系统工程
、热能工程、道桥工程、智能控制、液压系统、生产工艺、产品调试和标准化等方面
的学术带头人，包括国务院津贴获得者2人、全国机械工业劳动模范1人、辽宁省人大
代表1人，辽宁省政府专家2人、辽宁省劳动模范1人、省级青年科技专家1人，百千万
人才工程百人层次人选1人、千人层次人选3人、万人层次人选3人等诸多技术领军人
才。他们技术基础扎实、设计经验丰富、创新能力和课题组织能力强，是公司重要的
科技骨干和核心技术力量。
3转型发展先发优势
在经济结构调整和供给侧改革的背景下，政府职能在逐步简政放权向服务型政
府方向转变。以政府购买服务为主导，很多项目从过去的大包大揽转变为社会化运作
。在此背景下，企业的商业模式必须同步转变才能得以发展。公司董事会早在2014年
就提出服务型制造战略，以制造为基础，以先进装备和工艺技术为支撑，打造以质量
引领、创新驱动、服务支撑、平台化运作的转型发展新模式。公司凭借较强的资源整
合能力进行产业布局，在全国率先建立24家合资公司，牢牢抢占了资源制高点和技术
制高点，形成转型发展先发优势。
4市场优势
公司现已建成完善的营销服务网络，在全国建立了12个办事处和售后服务中心
，拥有40余家产品销售代理商，形成了覆盖全国的营销服务网络，沉淀3000多的客户
资源。在各省市的交通部门、市政部门、环卫部门和重点工程企业都拥有较好的市场
基础，拥有一批像内蒙古交投、甘肃省公路局、黑龙江公路局、黑龙江高管局、启迪
桑德、锦江环卫、北控集团等含金量较高、忠诚度较大的战略性合作伙伴，形成了厚
实的市场优势。
5“生态圈”优势
近年来，公司致力于发展服务型制造，大力开发和整合社会资源，通过合资合
作构建开放式的道路养护服务平台，打造公路养护、除雪、环卫和应急保障一体化发
展的新型“生态圈”。在这个“生态圈”中，森远股份发挥着引领、桥梁和纽带作用
，并投入各方面的资源积极构建资源共享、信息共享、市场共享、技术共享、设备共
享、服务共享的运营服务平台和产业联盟，营造出公司未来发展新格局。
三、公司面临的风险和应对措施
1、行业竞争格局
公司制造业务主要从事新型公路养护设备研发、生产和销售。由于我国公路从
大规模建设时代进入全面养护时代，市场对养护设备尤其是具有资源循环利用特点的
再生养护设备的强劲需求逐年显现。良好的市场前景可能导致市场竞争主体增多，行
业竞争加剧。
应对措施：增强企业核心竞争能力、降低企业经营风险、确保企业未来能够可
持续发展。对公司各项管理制度进行系统性梳理，对业务流程进行全面优化，强化绩
效考核，完善奖罚机制。提升核心竞争能力，持续创新与改进提升产品品质并重，持
续提升技术与服务支撑和保障能力，同时加强渠道建设及规模优势迅速抢占市场，份
额不断提高，通过转变经营模式化解风险。
2、核心员工流失的风险
作为研发、生产、销售为一体的高新技术企业，公司的生产经营主要依赖于各
部门的核心技术人员，稳定的骨干员工团队是公司保持核心竞争力的基础。随着公司
业务的发展，生产经营规模不断扩大，在日益激烈的市场及人才竞争环境中，对高层
次管理人才、技术人才的需求持续增加。尽管公司已经建立了较为完善的人才激励机
制，公司仍面临核心技术人员及销售骨干员工流失的风险。公司如果不能继续吸引并
留住人才，将对公司业务的扩展产生不利影响，甚至威胁公司的持续经营。应对措施
：公司通过员工薪酬体系改进、绩效激励、学习环境激励等多种方式努力创造吸引、
培养和留住人才的良好环境。
3、市场变动风险
尽管从公司所属行业的需求分析，行业产品的需求将出现新的增长态势，公司
产品的市场需求也会随之增长。但受这几年宏观经济影响，政府财政明显不足，加之
国际经济形势的恶劣，面对宏观经济运行的复杂性、国家经济政策的不确定性都可能
给行业的发展带来风险。导致市场需求疲软，将会给公司的生产经营带来风险。
应对措施：公司坚信中国宏观经济长期向好的基本面没有改变，行业发展前景
广阔。未来公司将持续加强对市场需求变化的跟踪研究，通过从备件、服务、市场、
制造多个维度精益化提升自身的全价值链管理水平，努力提高经营效率，降低运营成
本，增强抵御政策风险的能力。
4、应收账款风险
报告期内，公司应收账款占资产总额的比例继续增加。如果公司应收账款不能
得到有效的管理，公司可能面临一定的坏账损失或现金流动性较差风险。
应对措施：公司将在销售合同执行的全流程中加强应收账款的管理和监控，加
大应收账款追款责任制实施力度及对市场部门销售回款率的考核力度，加大对账期较
长的应收账款的催收和清理工作，逐步降低应收账款的余额及降低应收账款发生坏账
损失的风险。
四、主营业务分析
概述
(一)报告期内，本公司经营情况如下：公司实现营业收入13,302.45万元，
同比减少43.98%；发生营业成本9,637.88万元，同比减少35.22%；营业收入、成本减
少的主要原因是公司本期销售规模下降以及销售产品结构中毛利率较高的产品份额大
幅降低所致。报告期内主营业务收入与上年同期主营业务收入增减情况如下：
其中：
应急抢险设备实现销售收入8,201.76万元，占全部收入比例61.65%，同比
减少47.49%；
沥青路面再生设备实现销售收入1,056.64万元，占全部收入比例7.94%，同
比增减少63.05%；
市政环卫设备实现销售收入1,259.89万元，占全部收入比例9.47%，同比增
长21.53%；
拌合设备实现销售收入1,631.85万元，占全部收入比例12.27%，同比减少2
4.35%；
其它设备销售收入219.25万元，占全部收入比例1.65%，同比减少67.32%。
(二)财务状况分析
截止报告期末，公司总资产170,212.83万元，较期初179,180.15万元减少5
.00%。其中，货币资金比期初减少3,675.32万元，应收账款比期初增长397.54万元，
存货比期初减少5,195.01万元，固定资产比期初增长2,476.60万元，长期股权投资比
期初增长150.00万元，主要原因为本期公司银行等金融机构压缩贷款规模，导致资产
减少所致。
截止报告期末，公司负债总额为70,696.36万元，较期初78,554.88万元减
少10.00%。其中，短期借款比期初减少1,920.00万元，应付账款比期初减少490.01万
元，合同负债比期初增长1,051.04万元，应交税费比期初减少555.69万元，主要原因
为本期支付了部分采购欠款支出，以及本期银行信贷规模持续缩紧导致公司偿还了部
分贷款所致。
(三)报告期内，成本、期间费用情况：
发生营业总成本14,150.74万元，同比减少29.08%；
营业成本9,637.88万元，较去年同期减少14,878.80万元，减少35.22%，销
售毛利率较上年同期下降9.80个百分点，主要是本期销售结构中毛利率较高的品种销
售比重较去年同期大幅下降。
销售费用1,267.89万元，较去年同期增长253.63万元，同比增长25.01%，
主要是本期疫情影响减弱，公司业务恢复正常，销售人员差旅、住宿、招待等费用出
现上升。
管理费用1,346.72万元，较去年同期增长131.86万元，同比增长10.85%，
主要是本期疫情影响减弱，公司加强费用管控，办公、差旅、车辆、招待等费用下降
所致。
财务费用859.54万元，较去年同期减少604.27万元，同比减少41.28%，主
要是公司本期贷款规模下降后，利息、贴现息支出减少所致。
研发支出总额为758.06万元，较去年同期减少172.90万元，同比减少18.57
%；研发支出总额占营业收入的比例为5.70%，比上年同期增长1.78个百分点。主要是
公司本期受资金状况影响，新产品研发立项进度出现滞后所致。
（四）盈利情况分析：
报告期实现归属于上市公司股东的净利润-1,103.30万元，较上年同期3,14
0.66万元减少4243.96万元，主要原因是本会计期，公司受宏观经济影响，主营业务
收入同比大幅下降，导致利润贡献同比减少，同时本会计期公司获得的政府补助较上
年同期大幅度减少，综合因素导致实现归属于上市公司股东的净利润同比减少135.13
%。报告期内，现金流量分析：
经营活动产生的现金流量净额为680.89万元，较上年同期3,059.48万元减
少2,378.59万元，同比减少77.38%，主要是公司本期支付沉欠采购货款资，支出金额
增加所致。
投资活动产生的现金流量净额为-459.14万元，较上年同期22.20万元增长4
81.34万元，同比增长2,168.21%，主要是公司本期支付沥青路面就地热再生大型成套
装备人工智能控制关键技术研发无形资产金额增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额为为-3,912.25万元，较上年同期-2,890.98
万元减少6,621.97万元，同比减少35.33%，主要是公司本期偿还银行贷款支出金额增
加所致。
★2021年一季
●董事会报告对整体经营情况的讨论与分析:
一、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司实现营业收入8,460.49万元，比上年同期11,593.15万元减
少27.02%；营业利润549.57万元，比上年同期1,016.26万元减少45.92%，利润总额为
555.47万元，较上年同期1,033.52万元减少46.26%；驱动业务收入变化的具体因素为
：1、公司应急抢险设备销量下降，环卫设备销量出现增长。报告期内，应急抢险设
备实现销售收入6,009.39万元，较上年同期9,792.27万元减少38.63%；沥青路面再生
设备实现销售收入168.14万元，较上年同期146.02万元增长15.15%；拌和设备实现销
售收入578.49万元，较上年同期1,533.11万元减少62.27%；市政环卫设备实现销售收
入1,168.57万元，较上年同期0.00万元增长100.00%；
2、归属于公司普通股股东的净利润为618.03万元，较上年同期1,275.21万
元减少51.54%，主要原因是本期公司产品销售量少于去年同期。同时，公司获得的政
府补助较去年同期大幅下降所致。
年度经营计划在报告期内的执行情况
报告期内，围绕公司2021年度经营计划，积极推进各项工作，公司本年度
经营计划未发生重大变更。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难
及公司拟采取的应对措施
1、行业竞争格局
公司制造业务主要从事新型公路养护设备研发、生产和销售。由于我国公
路从大规模建设时代进入全面养护时代，市场对养护设备尤其是具有资源循环利用特
点的再生养护设备的强劲需求逐年显现。良好的市场前景可能导致市场竞争主体增多
，行业竞争加剧。
应对措施：增强企业核心竞争能力、降低企业经营风险、确保企业未来能
够可持续发展。对公司各项管理制度进行系统性梳理，对业务流程进行全面优化，强
化绩效考核，完善奖罚机制。提升核心竞争能力，持续创新与改进提升产品品质并重
，持续提升技术与服务支撑和保障能力，同时加强渠道建设及规模优势迅速抢占市场
，份额不断提高，通过转变经营模式化解风险。
2、核心员工流失的风险
作为研发、生产、销售为一体的高新技术企业，公司的生产经营主要依赖
于各部门的核心技术人员，稳定的骨干员工团队是公司保持核心竞争力的基础。随着
公司业务的发展，生产经营规模不断扩大，在日益激烈的市场及人才竞争环境中，对
高层次管理人才、技术人才的需求持续增加。尽管公司已经建立了较为完善的人才激
励机制，公司仍面临核心技术人员及销售骨干员工流失的风险。公司如果不能继续吸
引并留住人才，将对公司业务的扩展产生不利影响，甚至威胁公司的持续经营。应对
措施：公司通过员工薪酬体系改进、绩效激励、学习环境激励等多种方式努力创造吸
引、培养和留住人才的良好环境。
3、市场变动风险
尽管从公司所属行业的需求分析，行业产品的需求将出现新的增长态势，
公司产品的市场需求也会随之增长。但受这几年宏观经济影响，政府财政明显不足，
加之国际经济形势的恶劣，面对宏观经济运行的复杂性、国家经济政策的不确定性都
可能给行业的发展带来风险。导致市场需求疲软，将会给公司的生产经营带来风险。
应对措施：公司坚信中国宏观经济长期向好的基本面没有改变，行业发展
前景广阔。未来公司将持续加强对市场需求变化的跟踪研究，通过从备件、服务、市
场、制造多个维度精益化提升自身的全价值链管理水平，努力提高经营效率，降低运
营成本，增强抵御政策风险的能力。
4、应收账款风险
报告期内，公司应收账款占资产总额的比例继续增加。如果公司应收账款
不能得到有效的管理，公司可能面临一定的坏账损失或现金流动性较差风险。
应对措施：公司将在销售合同执行的全流程中加强应收账款的管理和监控
，加大应收账款追款责任制实施力度及对市场部门销售回款率的考核力度，加大对账
期较长的应收账款的催收和清理工作，逐步降低应收账款的余额及降低应收账款发生
坏账损失的风险。
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免责条款
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司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
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特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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★2021年中期
●董事会报告对整体经营情况的讨论与分析:
一、报告期内公司从事的主要业务
（一）公司从事的主要业务
1、报告期内公司主要业务
报告期内，公司主营业务依然是公路养护高端设备制造业，主要产品包括
沥青路面再生设备、拌合设备、除雪设备（应急抢险设备）及市政环卫设备。
2、公司的主要产品及用途
目前，公司产品分为大型再生设备、预防性养护设备、除冰雪设备、环卫
设备、3D打印设备五大系列近60个品种。
大型再生设备
预防性养护设备
除冰雪设备
环卫设备
3D打印设备
3、公司主要的经营模式
（1）销售模式：产品主要采用直销、代销、对外租赁、以租代购、融资租
赁、打包分期付本息等销售模式。
（2）终端客户：产品客户主要为国家、省、市高速公路管理局、建设局、
公路局、公路处、城建局、城管局、交投集团、施工单位，以及政府环卫部门等的招
标采购。
（3）定价策略：公司产品定价方式主要是在核算产品成本的基础上，参照
市场情况，与客户谈判最终确定。
4、公司所处的行业现状及发展趋势
（1）全面进入绿色养护时代的新契机
近30年来，我国公路建设取得突飞猛进发展，据公开资料显示，截止2019
年末全国公路总里程已达501.25万公里，高速公路里程14.96万公里，公路养护里程4
95.31万公里，占公路总里程98.8%。如此庞大的公路基础设施是一笔巨大的国民财富
，是我国经济建设的重要基础保障，必须管理好、维护好。随着国家对公路养护体制
改革的逐步深入，我国公路养护已由传统的“抢修时代”过渡到“全面养护时代”。
同时，“十四五”公路养护发展规划在发展目标中提到：推动省级建立绿色低碳养护
技术及材料应用平台，国省道废旧路面材料回收率达到100%。高速公路、普通国省道
循环利用率分别达到100%、85%以上。使得公司产品市场前景蕴藏了巨大商机。
伴随着国家对绿色环保要求的不断提高，道路材料循环利用已成为必然，
沥青路面就地热再生、冷再生、厂拌再生已在全国逐步开展应用，起到了良好的示范
、带动作用。养护行业对新型公路再生养护设备包括就地再生机组、全深式冷再生机
、日常再生养护设备等的需求空间巨大。公司是“沥青路面再生设备、路面养护机械
国家制造业单项冠军培育企业”，研发生产的道路再生养护设备涵盖了从就地热再生
到厂拌热再生，就地冷热再生到厂拌冷热再生的全系列产品，是国内能够提供全系列
沥青路面就地再生技术解决方案并具有工程施工技术支撑经验的设备制造商，处于行
业龙头地位。
（2）极端天气引发除冰雪设备新刚需
近年来极端天气的情况不断增加，冬季降雪的覆盖范围已从北方地区扩大
到南方部分地区，降雪量大、持续时间长，对正常交通及安全出行带来严重影响，仍
需配置大量的除冰雪设备进行清雪作业；同时，各地政府对城市冬季除雪的重视程度
越来越高，除雪已从人工作业转变为机械化作业、从事后除雪发展到雪停路净，从主
要城市主干道清雪到覆盖街区小巷的全方位清雪，因此，需要配置除雪设备的种类、
数量依然较大；另外，随着该类地区经济的不断发展对除雪设备的需求将逐步释放。
其对除雪设备的需求正在逐步释放，需配置大量的除冰雪设备。我国生产除雪机具设
备的厂家众多，技术水平参差不齐，本公司研制的除冰雪设备已形成“推、扫、抛、
融、撒、装、运”全系列产品，已成为具影响力的城市道路除雪、机场除雪技术解决
方案和设备提供商。
（3）环卫设备进入崭新发展期
我国大部分地区的环卫装备发展虽然达到初级阶段，但城市建设差异较大
，还有相当大的一部分城市机械化环卫水平不足。同时，农村区域基础设备的规划建
设比较落后，乡村环境综合治理资金投入不足，也缺少应有的环卫设施，随着农村人
居环境治理和美丽宜居乡村建设深入开展，对于环卫装备会有大量的需求。由此说明
，我国的环卫行业距离实现全面环卫装备阶段还有相当大的差距，我国环卫装备行业
的产业周期才刚刚经历从初创期进入成长期，其未来发展空间将十分广阔。
另外，随着我国节能减排工作的不断展开，各地政府都在相继的替换原低
排放量的环卫车辆，对新型节能环保型环卫设备的需求正逐渐加大。同时随着垃圾分
类、乡村振兴、农村环境整治等利好政策得到进一步的落地执行，餐厨垃圾车、密闭
式桶装垃圾车等垃圾收运类产品需求增多，垃圾处理类产品的招标总量明显上升。公
司在近年来不断加大环卫设备的研发力度，环卫设备的品种逐渐丰富，已可为用户提
供传统能源、清洁能源及新能源环卫车辆，如扫路车、洗扫车、多功能抑尘消毒雾炮
车、多功能高压消毒清洗车、消毒液喷洒车、全自动垃圾桶消毒车、压缩式垃圾车、
车厢可卸式垃圾车、纯电动自装卸式垃圾车等，已成为环卫行业的后起之秀。
5、主要业绩驱动因素
报告期，公司主要从事业务概括为制造业和服务业，服务业包括公路再生
养护服务平台业务、铸型3D打印服务平台业务。报告期，公司公路养护设备制造业业
务收入12,943.77万元，比上年同期23,747.89万元减少45.50%，占营业总收入97.30%
，因此，报告期内主要业绩驱动因素依然来自制造业。
二、核心竞争力分析
1技术优势
公司拥有较强的技术创新和研发能力，研发实力雄厚。已形成从技术研发、产
品设计、试验检测、产品应用到标准研究的五层结构技术开发和创新体系，拥有省级
企业技术中心、省级工程技术研究中心和辽宁省工程研究中心，设有沥青路面再生技
术研究院和博士后科研基地，是全国创新型试点企业，全国建筑施工机械与设备标准
化技术委员会道路养护设备工作组组长单位，多次承担包括“国家863计划项目”、
“国家火炬计划项目”“全国质检公益性行业科研专项”等国家级、省部级的科研项
目，公司所有产品都具有自主知识产权，拥有专利115项，其中发明专利39项、实用
新型73项、外观专利3项，拥有软件著作权证书48项，鞍山森远牵头制修订国家标准4
项。公司荣获中国创新设计红星奖二项，拥有国家级重点新产品三项，辽宁省优秀产
品一等奖二项，辽宁省科技技术奖励二等奖二项，辽宁省科技成果转化二等奖1项、
生产力促进企业进步奖1项等。并牵头制定国家标准2项、修订国家标准1项、参与制
定国家标准1项，均已发布实施，研发实力处行业重要地位。
2人才优势
公司拥有高水平的研发团队、营销团队和管理团队。拥有机械设计、系统工程
、热能工程、道桥工程、智能控制、液压系统、生产工艺、产品调试和标准化等方面
的学术带头人，包括国务院津贴获得者2人、全国机械工业劳动模范1人、辽宁省人大
代表1人，辽宁省政府专家2人、辽宁省劳动模范1人、省级青年科技专家1人，百千万
人才工程百人层次人选1人、千人层次人选3人、万人层次人选3人等诸多技术领军人
才。他们技术基础扎实、设计经验丰富、创新能力和课题组织能力强，是公司重要的
科技骨干和核心技术力量。
3转型发展先发优势
在经济结构调整和供给侧改革的背景下，政府职能在逐步简政放权向服务型政
府方向转变。以政府购买服务为主导，很多项目从过去的大包大揽转变为社会化运作
。在此背景下，企业的商业模式必须同步转变才能得以发展。公司董事会早在2014年
就提出服务型制造战略，以制造为基础，以先进装备和工艺技术为支撑，打造以质量
引领、创新驱动、服务支撑、平台化运作的转型发展新模式。公司凭借较强的资源整
合能力进行产业布局，在全国率先建立24家合资公司，牢牢抢占了资源制高点和技术
制高点，形成转型发展先发优势。
4市场优势
公司现已建成完善的营销服务网络，在全国建立了12个办事处和售后服务中心
，拥有40余家产品销售代理商，形成了覆盖全国的营销服务网络，沉淀3000多的客户
资源。在各省市的交通部门、市政部门、环卫部门和重点工程企业都拥有较好的市场
基础，拥有一批像内蒙古交投、甘肃省公路局、黑龙江公路局、黑龙江高管局、启迪
桑德、锦江环卫、北控集团等含金量较高、忠诚度较大的战略性合作伙伴，形成了厚
实的市场优势。
5“生态圈”优势
近年来，公司致力于发展服务型制造，大力开发和整合社会资源，通过合资合
作构建开放式的道路养护服务平台，打造公路养护、除雪、环卫和应急保障一体化发
展的新型“生态圈”。在这个“生态圈”中，森远股份发挥着引领、桥梁和纽带作用
，并投入各方面的资源积极构建资源共享、信息共享、市场共享、技术共享、设备共
享、服务共享的运营服务平台和产业联盟，营造出公司未来发展新格局。
三、公司面临的风险和应对措施
1、行业竞争格局
公司制造业务主要从事新型公路养护设备研发、生产和销售。由于我国公路从
大规模建设时代进入全面养护时代，市场对养护设备尤其是具有资源循环利用特点的
再生养护设备的强劲需求逐年显现。良好的市场前景可能导致市场竞争主体增多，行
业竞争加剧。
应对措施：增强企业核心竞争能力、降低企业经营风险、确保企业未来能够可
持续发展。对公司各项管理制度进行系统性梳理，对业务流程进行全面优化，强化绩
效考核，完善奖罚机制。提升核心竞争能力，持续创新与改进提升产品品质并重，持
续提升技术与服务支撑和保障能力，同时加强渠道建设及规模优势迅速抢占市场，份
额不断提高，通过转变经营模式化解风险。
2、核心员工流失的风险
作为研发、生产、销售为一体的高新技术企业，公司的生产经营主要依赖于各
部门的核心技术人员，稳定的骨干员工团队是公司保持核心竞争力的基础。随着公司
业务的发展，生产经营规模不断扩大，在日益激烈的市场及人才竞争环境中，对高层
次管理人才、技术人才的需求持续增加。尽管公司已经建立了较为完善的人才激励机
制，公司仍面临核心技术人员及销售骨干员工流失的风险。公司如果不能继续吸引并
留住人才，将对公司业务的扩展产生不利影响，甚至威胁公司的持续经营。应对措施
：公司通过员工薪酬体系改进、绩效激励、学习环境激励等多种方式努力创造吸引、
培养和留住人才的良好环境。
3、市场变动风险
尽管从公司所属行业的需求分析，行业产品的需求将出现新的增长态势，公司
产品的市场需求也会随之增长。但受这几年宏观经济影响，政府财政明显不足，加之
国际经济形势的恶劣，面对宏观经济运行的复杂性、国家经济政策的不确定性都可能
给行业的发展带来风险。导致市场需求疲软，将会给公司的生产经营带来风险。
应对措施：公司坚信中国宏观经济长期向好的基本面没有改变，行业发展前景
广阔。未来公司将持续加强对市场需求变化的跟踪研究，通过从备件、服务、市场、
制造多个维度精益化提升自身的全价值链管理水平，努力提高经营效率，降低运营成
本，增强抵御政策风险的能力。
4、应收账款风险
报告期内，公司应收账款占资产总额的比例继续增加。如果公司应收账款不能
得到有效的管理，公司可能面临一定的坏账损失或现金流动性较差风险。
应对措施：公司将在销售合同执行的全流程中加强应收账款的管理和监控，加
大应收账款追款责任制实施力度及对市场部门销售回款率的考核力度，加大对账期较
长的应收账款的催收和清理工作，逐步降低应收账款的余额及降低应收账款发生坏账
损失的风险。
四、主营业务分析
概述
(一)报告期内，本公司经营情况如下：公司实现营业收入13,302.45万元，
同比减少43.98%；发生营业成本9,637.88万元，同比减少35.22%；营业收入、成本减
少的主要原因是公司本期销售规模下降以及销售产品结构中毛利率较高的产品份额大
幅降低所致。报告期内主营业务收入与上年同期主营业务收入增减情况如下：
其中：
应急抢险设备实现销售收入8,201.76万元，占全部收入比例61.65%，同比
减少47.49%；
沥青路面再生设备实现销售收入1,056.64万元，占全部收入比例7.94%，同
比增减少63.05%；
市政环卫设备实现销售收入1,259.89万元，占全部收入比例9.47%，同比增
长21.53%；
拌合设备实现销售收入1,631.85万元，占全部收入比例12.27%，同比减少2
4.35%；
其它设备销售收入219.25万元，占全部收入比例1.65%，同比减少67.32%。
(二)财务状况分析
截止报告期末，公司总资产170,212.83万元，较期初179,180.15万元减少5
.00%。其中，货币资金比期初减少3,675.32万元，应收账款比期初增长397.54万元，
存货比期初减少5,195.01万元，固定资产比期初增长2,476.60万元，长期股权投资比
期初增长150.00万元，主要原因为本期公司银行等金融机构压缩贷款规模，导致资产
减少所致。
截止报告期末，公司负债总额为70,696.36万元，较期初78,554.88万元减
少10.00%。其中，短期借款比期初减少1,920.00万元，应付账款比期初减少490.01万
元，合同负债比期初增长1,051.04万元，应交税费比期初减少555.69万元，主要原因
为本期支付了部分采购欠款支出，以及本期银行信贷规模持续缩紧导致公司偿还了部
分贷款所致。
(三)报告期内，成本、期间费用情况：
发生营业总成本14,150.74万元，同比减少29.08%；
营业成本9,637.88万元，较去年同期减少14,878.80万元，减少35.22%，销
售毛利率较上年同期下降9.80个百分点，主要是本期销售结构中毛利率较高的品种销
售比重较去年同期大幅下降。
销售费用1,267.89万元，较去年同期增长253.63万元，同比增长25.01%，
主要是本期疫情影响减弱，公司业务恢复正常，销售人员差旅、住宿、招待等费用出
现上升。
管理费用1,346.72万元，较去年同期增长131.86万元，同比增长10.85%，
主要是本期疫情影响减弱，公司加强费用管控，办公、差旅、车辆、招待等费用下降
所致。
财务费用859.54万元，较去年同期减少604.27万元，同比减少41.28%，主
要是公司本期贷款规模下降后，利息、贴现息支出减少所致。
研发支出总额为758.06万元，较去年同期减少172.90万元，同比减少18.57
%；研发支出总额占营业收入的比例为5.70%，比上年同期增长1.78个百分点。主要是
公司本期受资金状况影响，新产品研发立项进度出现滞后所致。
（四）盈利情况分析：
报告期实现归属于上市公司股东的净利润-1,103.30万元，较上年同期3,14
0.66万元减少4243.96万元，主要原因是本会计期，公司受宏观经济影响，主营业务
收入同比大幅下降，导致利润贡献同比减少，同时本会计期公司获得的政府补助较上
年同期大幅度减少，综合因素导致实现归属于上市公司股东的净利润同比减少135.13
%。报告期内，现金流量分析：
经营活动产生的现金流量净额为680.89万元，较上年同期3,059.48万元减
少2,378.59万元，同比减少77.38%，主要是公司本期支付沉欠采购货款资，支出金额
增加所致。
投资活动产生的现金流量净额为-459.14万元，较上年同期22.20万元增长4
81.34万元，同比增长2,168.21%，主要是公司本期支付沥青路面就地热再生大型成套
装备人工智能控制关键技术研发无形资产金额增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额为为-3,912.25万元，较上年同期-2,890.98
万元减少6,621.97万元，同比减少35.33%，主要是公司本期偿还银行贷款支出金额增
加所致。
★2021年一季
●董事会报告对整体经营情况的讨论与分析:
一、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司实现营业收入8,460.49万元，比上年同期11,593.15万元减
少27.02%；营业利润549.57万元，比上年同期1,016.26万元减少45.92%，利润总额为
555.47万元，较上年同期1,033.52万元减少46.26%；驱动业务收入变化的具体因素为
：1、公司应急抢险设备销量下降，环卫设备销量出现增长。报告期内，应急抢险设
备实现销售收入6,009.39万元，较上年同期9,792.27万元减少38.63%；沥青路面再生
设备实现销售收入168.14万元，较上年同期146.02万元增长15.15%；拌和设备实现销
售收入578.49万元，较上年同期1,533.11万元减少62.27%；市政环卫设备实现销售收
入1,168.57万元，较上年同期0.00万元增长100.00%；
2、归属于公司普通股股东的净利润为618.03万元，较上年同期1,275.21万
元减少51.54%，主要原因是本期公司产品销售量少于去年同期。同时，公司获得的政
府补助较去年同期大幅下降所致。
年度经营计划在报告期内的执行情况
报告期内，围绕公司2021年度经营计划，积极推进各项工作，公司本年度
经营计划未发生重大变更。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难
及公司拟采取的应对措施
1、行业竞争格局
公司制造业务主要从事新型公路养护设备研发、生产和销售。由于我国公
路从大规模建设时代进入全面养护时代，市场对养护设备尤其是具有资源循环利用特
点的再生养护设备的强劲需求逐年显现。良好的市场前景可能导致市场竞争主体增多
，行业竞争加剧。
应对措施：增强企业核心竞争能力、降低企业经营风险、确保企业未来能
够可持续发展。对公司各项管理制度进行系统性梳理，对业务流程进行全面优化，强
化绩效考核，完善奖罚机制。提升核心竞争能力，持续创新与改进提升产品品质并重
，持续提升技术与服务支撑和保障能力，同时加强渠道建设及规模优势迅速抢占市场
，份额不断提高，通过转变经营模式化解风险。
2、核心员工流失的风险
作为研发、生产、销售为一体的高新技术企业，公司的生产经营主要依赖
于各部门的核心技术人员，稳定的骨干员工团队是公司保持核心竞争力的基础。随着
公司业务的发展，生产经营规模不断扩大，在日益激烈的市场及人才竞争环境中，对
高层次管理人才、技术人才的需求持续增加。尽管公司已经建立了较为完善的人才激
励机制，公司仍面临核心技术人员及销售骨干员工流失的风险。公司如果不能继续吸
引并留住人才，将对公司业务的扩展产生不利影响，甚至威胁公司的持续经营。应对
措施：公司通过员工薪酬体系改进、绩效激励、学习环境激励等多种方式努力创造吸
引、培养和留住人才的良好环境。
3、市场变动风险
尽管从公司所属行业的需求分析，行业产品的需求将出现新的增长态势，
公司产品的市场需求也会随之增长。但受这几年宏观经济影响，政府财政明显不足，
加之国际经济形势的恶劣，面对宏观经济运行的复杂性、国家经济政策的不确定性都
可能给行业的发展带来风险。导致市场需求疲软，将会给公司的生产经营带来风险。
应对措施：公司坚信中国宏观经济长期向好的基本面没有改变，行业发展
前景广阔。未来公司将持续加强对市场需求变化的跟踪研究，通过从备件、服务、市
场、制造多个维度精益化提升自身的全价值链管理水平，努力提高经营效率，降低运
营成本，增强抵御政策风险的能力。
4、应收账款风险
报告期内，公司应收账款占资产总额的比例继续增加。如果公司应收账款
不能得到有效的管理，公司可能面临一定的坏账损失或现金流动性较差风险。
应对措施：公司将在销售合同执行的全流程中加强应收账款的管理和监控
，加大应收账款追款责任制实施力度及对市场部门销售回款率的考核力度，加大对账
期较长的应收账款的催收和清理工作，逐步降低应收账款的余额及降低应收账款发生
坏账损失的风险。
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