601718际华集团资产重组最新消息
≈≈际华集团601718≈≈(更新:21.08.31)
★2021年中期
●董事会报告对整体经营情况的讨论与分析:
一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
（一）报告期内公司从事的主要业务
公司目前主要从事职业装、职业鞋靴、纺织印染、防护装具等产品的研发
、生产和销售，开展以国内、国际贸易为主的商贸物流业务。公司的产品主要面向军
品市场和民品市场，主要客户为中国军队、武警部队，国家统一着装部门，央企、大
中型企业以及个人消费者。根据公司聚焦主业、突出实业的战略规划和各业务板块对
公司收入、利润的贡献程度，职业装、职业鞋靴、纺织印染、防护装具业务是公司目
前的核心业务，商贸物流业务是公司提升综合实力的有力补充。
1.职业装
公司部分子公司从事职业装的研发、生产和销售，主要产品包括军服类、
行业制服类、职业工装、品牌服装及特种功能性服装和配套产品。
2.职业鞋靴
公司部分子公司从事职业鞋靴的研发、生产和销售，主要产品包括军用胶
鞋、普通劳动胶鞋、防护功能性胶鞋、橡胶大底和皮鞋、皮革、毛皮、服装革、两用
毛革及其制品等。
3.纺织印染
公司部分子公司从事纺织印染产品的研发、生产和销售，主要产品包括棉
纱、棉线、棉布、染色布、针织面料、针织成衣、服饰产品、家纺制品等。
4.防护装具
公司部分子公司从事功能性防护制品及装具、环保滤材等产品的研发、生
产和销售，其中防护制品主要产品包括防弹衣、防弹头盔、防弹插板、防弹护具及其
他功能器件等；功能性装具主要产品包括帐篷、携行具等；环保滤材主要产品包括PP
S、P84、PTFE复合、NOMEX、ZMS系列、玻璃纤维滤料等产品。
5.商贸物流业务
公司部分子公司开展围绕主要业务产业链上下游的国内贸易和以军需品出
口为主的国际贸易。国内贸易主要围绕产业链上下游开展，一方面可以较好把控相关
原材料质量和价格，另一方面可以保障公司主要产品所需的原料供应安全，更好的满
足公司产品生产和销售的需求，提高公司在相关产业链的影响力和控制力。公司子公
司新兴际华国际贸易有限公司具有军需品出口资质，主要从事服装、鞋靴、面料、装
具等产品的贸易业务。
（二）主要业务的经营模式
针对不同的产品和服务，公司主要的经营模式分为产品销售的“B2B”(面
对集团客户)、商贸物流二种模式。
1.“B2B”模式
公司职业装、职业鞋靴、纺织印染、防护装具等产品销售业务主要面对集
团客户销售，产品主要分为军品市场和民品市场。集团客户一般采用公开招标的方式
确定合格供应商。公司采取统一营销模式，由市场部、军品部分别负责民品、军品市
场的统筹工作，所属企业利用其自身优势开拓相对优势市场。在获得市场需求信息后
，公司运用“际华设计+际华制造+际华服务”的优势争取市场订单。公司设有系统工
程中心作为研发创新平台负责统筹研发创新工作，各企业负责具体产品的工艺设计。
产品的主要原材料由公司采购中心组织统一进行集中招标采购，通过比质比价提高原
材料供应效率。产品由公司所属企业生产制造，通过公司自主开发的“生产组织模块
化和加工工艺模板化”（双模化）统一工艺流程控制，保证产品品质。公司为集团客
户提供职业服饰的系统解决方案，并通过售前、售中、售后服务，打造“研-产-供-
销-运”联动体系。“B2B”市场的盈利模式在于通过高效服务和综合实力不断赢得市
场订单，通过合理设计、科学管理不断降低成本，从而获得收入与成本之间的增值收
益。
2.商贸物流模式
公司商贸物流业务主要包括围绕主要业务产业链上下游的国内贸易和以军
需品出口为主的国际贸易。国内贸易主要通过与上游供应商和下游客户分别签订采购
和销售合同，通过采购、物流和销售获得收入与成本之间的增值收益。军需品进出口
贸易业务，主要通过国际军需品招标获得外军军需品采购订单，将生产委托公司所属
企业，获得收入与成本之间的增值收益。
（三）公司主要业务所属行业
根据证监会上市公司行业分类，公司整体被划分到“制造业——纺织服装
、服饰业”。按照具体业务类别，公司各业务分属以下行业：
1.职业装业务属于“制造业——纺织服装、服饰业”。
2.职业鞋靴业务属于“制造业——皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业”
和“制造业——橡胶和塑料制品业”。
3.纺织印染业务属于“制造业——纺织业”。
4.防护装具业务按产品类别分属于“制造业——化学纤维制造业”、“制
造业——纺织服装、服饰业”。
5.商贸物流业务属于“批发和零售业——批发业”。
（四）公司的行业地位
目前公司的核心业务是职业装、职业鞋靴、纺织印染、防护装具业务，产
品主要面向军品市场和民品市场。军品市场方面，公司是中国军队、武警部队军需品
采购的核心供应商，是中国军需品、职业装、职业鞋靴的重要研发和生产基地，具有
军需品（包括服装、鞋、帽、配饰等）市场60%左右的份额。民品市场方面，公司在
消防、公安、司法、检察院、法院、工商、税务、铁路、交通等国家统一着装部门制
服市场占有10%左右的份额，并在央企、大中型企业工装、行业制服、劳保配装等市
场占有一定份额，具有良好的品牌影响力。
二、经营情况的讨论与分析
2021年上半年公司实现营业收入72.99亿元，同比增长1.87%；归属于上市
公司股东的净利润3,146.68万元，同比增长199.34%。2021年上半年公司积极克服军
品消化库存导致的军需被装订单减少、国内医疗防护物资需求减少、国际疫情形势不
确定性增加等诸多不利因素的影响，牢牢树立以市场为导向的发展理念，紧抓市场机
遇、深挖市场潜力，不断巩固传统军警被装市场优势，积极推进军警装备、应急防护
业务的拓展，大力开拓新兴市场，统筹推进军品、民品、外贸、电商领域的市场开拓
，实现了营业收入和净利润的增长。
下半年公司将积极响应军队“定价采优”的采购政策，在传统军需被装市
场，加大产品科技赋能，以优质服务和诚信经营换取市场订单，保持军需品核心供应
商的领先地位。在军警装备市场，加大拓展防弹类、单兵装备类为主的军警装备业务
。在行配工装等民品市场，充分发挥公司的品牌和资源优势，在原有客户市场不断渗
透的基础上，进一步加大对行配工装大容量市场的拓展力度，如消防系统、公安系统
、综合执法队伍等及以通讯、石油石化、航空机场、电网邮政等为代表的大型央企市
场。
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况
有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
三、可能面对的风险
（1）宏观经济和行业风险
中国经济增速下降，人口老龄化不断加剧，相应的消费总量也面临收缩的
风险。轻工制造业处于价值链中的微利环节，同时面临着成本上涨、需求收缩、竞争
加剧等风险。随着中国居民消费转型升级的特征越来越明显，未来纺织服装行业也面
临转型升级的挑战。公司目前的产品主要是以军需品、行配工装等市场为主，相对民
用消费品市场而言受到的影响较小。
（2）政策风险
公司所面对的军需品市场和行配工装市场受到国家政策和行业规划的影响
，相关政策的变化会影响行业的发展空间及市场环境，也会直接影响相关单位的招标
采购需求，进而对公司的生产经营带来影响。
（3）市场风险
在军需品市场，军队被装采购政策和供应模式的变化会影响军需品的市场
空间和竞争格局，进而对公司的生产经营带来影响。在行配工装、应急保障市场，因
市场容量巨大，近年来随着参与供应商数量的不断增加，竞争也愈发激烈。公司将持
续加大科技创新和新产品研发力度，不断提升产品质量，以优质产品和服务在军队“
定价采优”的采购方式下取得竞争优势。进一步加大服务业与制造业的整合力度，通
过改善服务来不断提高客户粘性，扩大行配工装、应急保障领域的市场份额。
四、报告期内核心竞争力分析
（一）领先的行业市场地位
公司是中国军队、武警部队军需品采购的核心供应商，是中国军需品、职
业装、职业鞋靴的重要研发和生产基地，具有军需品（包括服装、鞋、帽、配饰等）
市场60%左右的份额；公司是国家统一着装部门和单位以及其他职业装着装行业的主
要生产供应商，在消防、公安、司法、检察院、法院、工商、税务、铁路、交通等国
家统一着装部门制服市场占有10%左右的份额；公司拥有军需品出口资质，具有全产
品系列、全战区覆盖、全过程服务的综合保障能力。
（二）突出的品牌影响力
公司是中国军队、武警部队军需品采购的核心供应商，际华品牌在国内军
需品市场具有极强的影响力，在国际军需品市场也享有盛誉。依托在军需品市场的影
响力和产品品质，公司在民用职业服饰市场的影响力也在不断提升，在统一着装部门
制服市场及央企、大中型企业工装、行业制服、劳保配装市场份额不断扩大。
（三）完善的研发创新体系
公司已经形成了以系统工程中心分公司为牵引，以所属企业各专业研究院
为支撑的分层研发，上下协同、高效联动的研发创新体系，系统工程中心成为公司整
合内部和外部科研资源，开展核心关键技术研发的平台。公司共拥有2家国家级企业
技术中心分中心，1家国家级工业设计中心，1个博士后科研工作站，1个博士后科研
流动站协作研发中心，21家省级企业技术中心，9家省级工程技术研究中心，1家省级
工程研究中心，7家省级工业设计中心，1个省级重点实验室，2家省级产业研究院，2
个院士专家工作站，4个协会技术中心。良好的研发体系为公司重大项目的研发设计
、关键材料和技术的攻关以及保持产品质量和性能提升提供了可靠的技术保障。
（四）良好的产业协同能力
公司拥有原材料（棉花、橡胶、特种纤维、毛皮）、纺织、印染、制衣、
制鞋、服饰、防护装具等从研发设计、生产制造到销售在内的全产业链，各产业之间
达到了一定的产、供、销协同。公司所属企业遍布全国23个省、自治区和直辖市，能
有效覆盖全国各地市场需求，渠道优势明显，在产品研发、原料供应、生产组织和销
售渠道方面具有良好产业协同能力。
★2020年年度
●董事会报告对整体经营情况的讨论与分析:
一、经营情况讨论与分析
2020年,突如其来的新冠肺炎疫情给全球经济带来巨大的冲击，我国利用有
力的疫情防控和科学的逆周期调节，经受住新冠疫情和中美摩擦的双重挑战，经济触
底后快速修复，政策宽松后适度克制，改革明显提速加码，成为疫情影响下全球唯一
正增长的经济体。2020年，际华集团持续推动聚焦主业、做强实业的发展战略，统筹
推进疫情防控和经营发展各项工作，全力稳生产、稳经营、稳市场，各项工作扎实推
进。2020年重点经营工作如下：
（一）紧急转产扩产防疫物资
2020年疫情爆发初期，防护市场面临着口罩防护服稀缺的问题，际华集团
坚决贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神和国资委、控股股东的决策部署，在统
筹做好疫情防控的基础上，紧急开展防疫物资转产扩产工作，全年共有14家子企业紧
急开展防疫物资转产扩产工作。2020年公司累计生产防护服1300万余件、口罩4000万
余个，保障了应急市场物资供应，为战胜疫情做出了突出贡献，体现了际华集团作为
央企的责任担当和出色的应急保障能力。
（二）确保军品核心供应商地位
2020年公司积极适应军队改革带来的变化，充分发挥企业集团整体优势，
军警被装订单市场占有率超过50%，进一步巩固军警被装核心供应商地位。2020年公
司加大对军用装备市场的关注力度，不断向军用装备市场进行渗透布局，通过承揽陆
军防弹头盔、头盔悬挂系统订单，实现了防弹装备类订单的拓展。为适应军队被装精
确申领改革，公司正积极与有关单位在物资生产、智能制造、物流运输以及信息化建
设等方面展开合作。
（三）强化民品订单承揽能力
2020年公司克服“新冠”疫情对工装行配市场造成的冲击，大力拓展民品
订单，服装等产品订单实现增长。2020年公司持续推进营销体系建设，六大区域营销
中心均统筹所属企业，不断创新营销模式，积极对接区域内重点客户，用优质的服务
大力拓展新市场和新客户，确保重点客户招投标项目保持较高中标占比。
（四）积极拓展外贸市场及线上销售
2020年在“新冠”疫情对全球贸易带来较大冲击的情况下，公司积极推进
防疫物资的出口工作，保持了外贸市场的基本稳定。公司积极开拓国际军需品市场，
加强对驻华使馆武官处拜访，接待非洲及中东地区驻华使馆武官，向各国展示了际华
产品和实力。2020公司大力推进线上电商销售，积极拓展线上新渠道，布局跨境电商
，线上销售保持快速增长。
（五）加大科研投入和攻关力度
2020年公司进一步加大研发投入强度和攻关力度，不断强化科研能力建设
，加强科研技术人员引进力度，形成了结构相对科学、梯次相对合理、覆盖相对全面
的人才队伍。全年研发投入3.17亿元，同比上升4.28%，新增承担国家重点研发计划
项目1个，国资委“关键核心技术”攻关项目1个，参与制/修订军需标准37项、消防
标准32项，公司发展的驱动力不断增强。2020年公司申请专利437项，其中发明107项
；得到专利授权367项，其中发明19项。
（六）深化改革，激发经营活力
2020年，公司以国企改革三年行动方案和对标世界一流行动为契机，进一
步深化改革，积极探索并制定所属企业混合所有制改革和员工激励措施方案，推进双
百试点项目和“小巨人”实业振兴行动计划。深入开展减员增效工作，进一步建立健
全差异化薪酬考核体系，加强市场营销、技术研发人员等关键岗位的分配制度改革，
优化业绩考核办法。通过积极推动各项改革举措落实落地，不断完善企业市场化经营
机制，进一步激发企业经营活力。
（七）主动调整，管控潜在风险
2020年公司认真梳理排查各风险点，以调整、管控为主要思路，努力防范
化解潜在风险。2020年公司对重点投资项目全面加强督导管控，确保重点投资项目的
如期推进和达产达效。大力推进所属企业减亏增效，督导所属企业全力压降应收账款
、存货“两金”规模。持续推进海外业务的收缩和退出，剥离了部分际华园项目低效
资产，以强有力的防控力保证公司的发展质量。
二、报告期内主要经营情况
报告期内，公司实现营业收入149.54亿元，同比减低29.31%；归属于上市
公司股东的净利润-7.76亿元，同比降低1,339.95%；基本每股收益-0.18元，同比降
低0.19元/股。
2020年净利润亏损的主要原因是：一是公司根据聚焦主责主业，剥离非优
势业务的战略安排，对外转让部分经营未达预期的际华园项目，部分项目资产失去利
用价值后按报废处理影响当期损益；公司持续推进海外业务的收缩和退出，海外子公
司清算影响当期损益。二是受国际“新冠”疫情防控形势日趋严峻的影响，大量外销
鞋服企业转向国内制式鞋服领域，进一步加剧了军警被装、工装行配领域相关订单招
投标的竞争。同时受国内疫情影响，部分制式鞋服招投标活动取消或延后，以上原因
导致部分产品订单量和毛利率下滑。三是按照相关会计制度与公司资产减值管理办法
，年末对应收账款、其他应收款等进行减值测试，计提信用减值损失。
公司已经确立了打造一流轻工军民保障产业集团的发展目标，作为军需保
障核心企业，同时也是国内应急防护物资的重要供应商，公司将以科技兴企、品牌强
企为抓手，持续通过研发创新、开拓市场、装备升级、产业链整合等各项措施努力提
升业绩，回报广大投资者。
三、公司未来发展的讨论与分析
(一)行业格局和趋势
1.宏观经济形势预判
2021年，我国经济将逐步从疫情中恢复，预计经济运行总体平稳，经济结
构持续优化。目前新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，美国新政府上台，内外不确定性因素
依旧存在。国内疫情防控虽然有力，但仍有潜在风险，经济恢复基础尚不牢固，居民
消费仍受制约，投资增长后劲不足，中小微企业和个体工商户困难较多。今年我国发
展仍面临不少风险挑战，但经济长期向好的基本面没有改变，2021年在全球疫苗不断
落地的情况下，全球经济都将有所恢复，政策逐渐回归常态化，改革力度也会明显加
强，或将形成贸易向上共振的局面，我国经济也将受益于全球经济的复苏。
2.纺织服装行业的整体发展趋势
纺织服装业在国民经济中处于重要地位，是我国传统优势产业。也是典型
的竞争性与劳动密集型产业，行业集中度低，市场竞争激烈。从全行业来看，2020年
行业的景气度和生产情况受到疫情的冲击，国内纺织服装行业发展压力有所增大，行
业竞争白热化，尤其是我国一些外向型的纺织厂商，面临海外受到疫情的严重冲击的
情况，出口订单大幅下行，生产经营压力加大。2021年全球经济风险将伴随疫情的逐
步缓解而下降，国内经济逐步向好，行业发展压力下降，积极因素有所恢复，中国纺
织服装行业将受益于外部形势的改善。2021年全球经济温和恢复将为纺织服装行业带
来新增订单，行业增长将呈现乐观态势。对于纺织服装企业而言，未来需要不断提高
产品科技含量，进一步提升品牌影响力，强化核心竞争力建设，高科技面料和智能服
装是最具有市场潜力和客户需求的方向，同时要继续坚持品牌化发展道路，建立完善
的品牌发展体系，最大化发挥品牌效应与价值。
3.公司主营业务的市场竞争分析
（1）军警保障市场
一是国内军警市场。人民解放军、武装警察部队、预备役民兵三大板块组
成了我国国防保障力量，其中市场采购主体包括解放军及武装警察部队。近年来，随
着军队采购改革，逐渐加大了采购招投标的市场化建设，市场不断开放，市场参与者
不断涌入，投标厂家增多，军警市场竞争越发激烈，甚至存在低价竞标情况。未来，
军队开始逐步试行“定价选优”的采购方式，以避免恶意低价竞争，将推动军队采购
从“拼价格”向“比质量、优服务”转型，以提升军品产品质量，采购价格也将趋于
合理。目前军队被装供应从“配发什么穿什么”转变为“需要什么选什么”的精确保
障模式。军队被装供应模式改革带来的根本变化在于：储供基地未来将只储备战备被
装和少量公用被装；部队日常供应被装，小规模军事斗争、非战争军事行动消耗被装
，将逐步走向完全依托可靠供应商直接保障、伴随保障、应急保障。军警市场未来的
发展趋势将有利于以际华集团为代表的大型核心供应商，际华集团将以强大的生产组
织能力、完善的研发创新体系、覆盖面广泛的生产服务基地为依托，不断巩固在军需
品的领先地位。
二是国际军警市场。世界局势风云突变，随着地区冲突不断加剧，国际军
警后勤保障物资需求将逐步增大。近年来，军品贸易交易量居高不下，主要是亚太中
东与非洲地区安全形势严峻，军品进口占据全球的主要份额。全球军品贸易目前的情
况是军工强国垄断供给，发展中国家特别是亚太国家主导需求，未来中国军品贸易出
口也会面临主要挑战：国际安全形势错综复杂，军品输入国局势变化多端，给军品出
口国带来政治风险。发展中国家为了维护国家安全，更加重视本国军事工业的发展，
对中国出口军品提出了更高要求。非洲是中国军需品的第一大市场，客户集中在苏丹
、安哥拉、刚果（金）、利比亚、坦桑尼亚、南非等国。中东是中国的第二大市场，
目标客户集中在沙特、也门、伊拉克、约旦、阿联酋等国。南美洲的巴西、阿根廷、
智利、秘鲁等国家，在中国采购量逐年增加。随着世界经济发展、地区安全形势变化
、中国产业升级和结构调整，中国技术水平会不断提升，未来有望吸引欧美发达国家
从中国采购军需品。
（2）行配工装市场分析
行配市场客户是经国家批准的统一着装单位，其中包括公安部（含移民边
防）、应急管理部（含消防和森警及安全执法）、检察院、法院、司法部、国家安全
部、国家监察委、国家市场管理监督总局、国家税务总局、住建部、自然资源部（含
黄金和国家海洋局）、农业农村部（渔政局）、交通部（含海事局）、海关总署、生
态环境部等，涉及产品包括服装、鞋靴、服饰和装备等。行配工装属于刚性需求，市
场容量巨大且稳定，采购以公开招标为主，是多数企业重点关注的市场，相应的市场
竞争也十分激烈。行业制服市场上，际华集团长期以来积极参与国家统一着装部门和
行业制服的研发、标准制定和换装工作，以良好的产品和服务在该领域占有较大的市
场份额。
以央企为代表大中型企业是企业工装市场目前重点针对的服务客户，央企
客户主要包括国资委管理的中央企业，如中国铁路、中国邮政、银行保险类等大型企
业。央企着装人数众多，市场容量巨大。际华集团作为中央企业，也将利用自身平台
进一步加大对央企工装市场和个体防护市场的开拓力度。
（3）应急防护市场
应急防护市场主要是功能性防护工装，保护作业场所、产品或环境，免受
人类带来的污染和危害的服装和用于保护作业人员免受伤害或危害，有着某种防护功
能。根据功能可分为：阻燃服、酸碱类化学品防护服、防静电服、焊接防护服、防油
服、防水服、带电作业屏蔽服、X射线防护服、微波辐射防护服、森林防火服等等。
目前国内各类功能性防护服的年需求量巨大，其中特种防护服的年需求量
在全部防护服装中占比最大。其中包含防静电服、酸碱类化学品防护服、阻燃服、防
静电毛针织服等。受本次新冠肺炎冲击的影响，疫情防控将成为常态化防控，各国政
府也将积极采购医用防护服口罩等防护用品，医疗防护市场的需求也在进一步增强。
（4）个人消费市场
国内消费市场是制造业的机遇同时也是挑战。由于消费者的个性化需求升
级，市场的消费方式、产品形态和供需关系都在发生重大变革。随着收入不断提高和
中产阶级快速崛起，社会消费习惯和观念不断被重塑。消费者从“排浪式消费”逐渐
过渡到“私人订制”。在技术发展和消费升级推动下，当前的零售业处于跨越转型升
级的重大窗口期。一方面新兴业态保持快速增长，另一方面传统零售业企业积极拓展
销售渠道继续保持较快增长态势。在大数据、人工智能和移动互联网等新技术推动以
及日益完善的物流配送体系支撑下，超市、门店等传统零售业态与电商平台深度融合
，不断涌现出更注重消费者体验的新业态。未来零售行业面临的发展趋势朝向经营数
字化、物流智能化、渠道一体化和门店智能化发展。
(二)公司发展战略
公司时刻牢记服务军队、保障国防的历史使命和服务人民群众美好生活需
要的时代使命，积极投身世界一流军队和世界一流企业建设，抓住科技兴企和品牌强
企两个关键，稳固传统业务、扩大战略业务、培育新兴业务，不断推动企业从制造商
向制造服务商转型，努力将公司打造成具有鲜明军民特色，具备军警保障、应急防护
核心能力的一流轻工产业集团。
(三)经营计划
2021年公司生产经营工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主
义思想为指导，全面贯彻党的十九届五中全会精神，认真贯彻中央经济工作会议部署
，切实落实中央企业负责人会议和集团公司年度工作会议要求，进一步聚焦主业、实
业，加快推进内部资源整合，以深化改革创新发展和管理提升作为2021年生产经营工
作主线，落实好国企改革三年行动方案要求，结合公司和所属企业的实际发展情况，
将各项改革措施融入并贯穿于生产经营工作全过程，抓住国企改革的窗口期，实现“
十四五”规划的良好开局。
1.抢抓机遇，确保军品订单承揽
2021年公司将积极响应军队采购改革，积极参与军队精准配发工作及“定
价择优”采购模式改革，充分发挥际华集团科研前置及系统化的集成供应、服务能力
，统筹组织传统被装分区域的服务保障工作，不断提升公司在军队官兵中的形象，以
服务赢得市场。2021年将进一步加大传统被装订单的承揽量，目标订单承揽率超过50
%。除传统被装业务外，公司将大力开拓防弹、装具、宿营器材类订单，进一步加大
对军需装备类产品市场的渗透。
2.统一营销，拓展民品订单
在不断强化统一营销体系建设的基础上，不断巩固传统市场优势，大力开
拓新兴市场，以强有力的市场拓展和订单承揽能力为民品业务的增长提供保障。在不
断扩大现有客户市场份额的同时，积极抢抓警礼服配发、六部委统一配装的市场机遇
，积极开拓行配市场增量订单。以集成一体化服务优势，推动央企工装市场保持增长
。以个体防护装备和防疫物资为突破点，积极拓展应急防护市场。
3.深挖潜力，开拓外贸及线上业务
根据国际疫情防控形势的变化，在做好防疫物资及常规军贸产品出口的基
础上，实施“走出去”战略，积极建立海外办事处，创新海外营销模式，优化整合公
司外贸资源，加强对外联络与合作，进一步开拓外贸市场业务。积极推进线上电商平
台建设，进一步拓展新零售模式，多渠道推广核心产品，提升线上品牌影响力。
4.加强科技创新，引领产业发展
2021年进一步加大研发投入，加强科技创新，引领产业发展。继续深化推
进与后保部军需能源局、军科创新院、国防科技大学以及各军种研究院深度合作，深
耕军需装备领域，打牢核心科研地位。以服务国家治理体系现代化为着眼，加强与国
家统一着装单位、大型企业沟通协调，进一步优化升级行配工装设计，推动研发设计
项目订单转化，为公司市场开拓提供全方位的技术支撑。着眼产业发展需要，以功能
性新材料研发、新技术突破、新工艺应用为着力点，打造军需应急领域迭代产品创新
平台。
5.深化改革，增强内生动力。
2021年将深入推进国企改革三年行动部署，全面激发企业的内生动力。按
照军品规模化、民品专业化的整合方向，推进内部业务整合，打造细分领域的龙头企
业。深入开展“双百行动”、“科改示范行动”、“小巨人”实业振兴行动，大力推
进体制机制改革，激发企业活力。大力推进减员增效，进一步完善由市场评价贡献、
按贡献决定报酬的差异化分配机制，充分激发企业价值创造活力和动力。
6.防范风险，保障稳步发展。
2021年公司将持续关注各业务环节的风险点，不断完善风险管控机制，为
公司实现高质量发展提供保障。持续加快“两非”剥离、“两资”处置的步伐，提升
低效资产运营效率，推进土地资源项目的退出或盘活。在海外业务逐步收缩的基础上
，继续推进海外业务处置和退出。进一步加强投资项目管控，强化规范投资行为，确
保重大项目按期达效。深入推进所属企业减亏增效工作，大力压减“两金”占用，全
面提升企业生产经营质量。
(四)可能面对的风险
（1）宏观经济和行业风险
中国经济增速下降，人口老龄化不断加剧，相应的消费总量也面临收缩的
风险。轻工制造业处于价值链中的微利环节，同时面临着成本上涨、需求收缩、竞争
加剧等风险。随着中国居民消费转型升级的特征越来越明显，未来纺织服装行业也面
临转型升级的挑战。公司目前的产品主要是以军需品、行配工装等市场为主，相对民
用消费品市场而言受到的影响较小。
（2）政策风险
公司所面对的军需品市场和行配工装市场受到国家政策和行业规划的影响
，相关政策的变化会影响行业的发展空间及市场环境，也会直接影响相关单位的招标
采购需求，进而对公司的生产经营带来影响。
（3）市场风险
在军需品市场，军队被装采购政策和供应模式的变化会影响军需品的市场
空间和竞争格局，进而对公司的生产经营带来影响。在行配工装、应急保障市场，因
市场容量巨大，近年来随着参与供应商数量的不断增加，竞争也愈发激烈。公司将持
续加大科技创新和新产品研发力度，不断提升产品质量，以优质产品和服务在军队“
定价采优”的采购方式下取得竞争优势。进一步加大服务业与制造业的整合力度，通
过改善服务来不断提高客户粘性，扩大行配工装、应急保障领域的市场份额。
四、报告期内核心竞争力分析
（一）领先的行业市场地位
公司是中国军队、武警部队军需品采购的核心供应商，是中国军需品、职
业装、职业鞋靴的重要研发和生产基地，具有军需品（包括服装、鞋、帽、配饰等）
市场60%左右的份额；公司是国家统一着装部门和单位以及其他职业装着装行业的主
要生产供应商，在消防、公安、司法、检察院、法院、工商、税务、铁路、交通等国
家统一着装部门制服市场占有10%左右的份额；公司拥有军需品出口资质，具有全产
品系列、全战区覆盖、全过程服务的综合保障能力。
（二）突出的品牌影响力
公司是中国军队、武警部队军需品采购的核心供应商，际华品牌在国内军
需品市场具有极强的影响力，具有军需品（包括服装、鞋、帽、配饰等）市场60%左
右的份额，在国际军需品市场也享有盛誉。依托在军需品市场的影响力和产品品质，
公司在民用职业服饰市场的影响力也在不断提升，在统一着装部门制服市场及央企、
大中型企业工装、行业制服、劳保配装市场份额不断扩大。
（三）完善的研发创新体系
公司已经形成了以系统工程中心分公司为牵引，以所属企业各专业研究院
为支撑的分层研发，上下协同、高效联动的研发创新体系，系统工程中心成为公司整
合内部和外部科研资源，开展核心关键技术研发的平台。公司共拥有2家国家级企业
技术中心分中心，1家国家级工业设计中心，1个博士后科研工作站，1个博士后科研
流动站协作研发中心，21家省级企业技术中心，9家省级工程技术研究中心，1家省级
工程研究中心，7家省级工业设计中心，1个省级重点实验室，2家省级产业研究院，2
个院士专家工作站，4个协会技术中心。良好的研发体系为公司重大项目的研发设计
、关键材料和技术的攻关以及保持产品质量和性能提升提供了可靠的技术保障。
（四）良好的产业协同能力
公司拥有原材料（棉花、橡胶、特种纤维、毛皮）、纺织、印染、制衣、
制鞋、服饰等从研发设计、生产制造到销售在内的全产业链，各产业之间达到了一定
的产、供、销协同。公司所属企业遍布全国23个省、自治区和直辖市，能有效覆盖全
国各地市场需求，渠道优势明显，在产品研发、原料供应、生产组织和销售渠道方面
具有良好产业协同能力。
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★2021年中期
●董事会报告对整体经营情况的讨论与分析:
一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
（一）报告期内公司从事的主要业务
公司目前主要从事职业装、职业鞋靴、纺织印染、防护装具等产品的研发
、生产和销售，开展以国内、国际贸易为主的商贸物流业务。公司的产品主要面向军
品市场和民品市场，主要客户为中国军队、武警部队，国家统一着装部门，央企、大
中型企业以及个人消费者。根据公司聚焦主业、突出实业的战略规划和各业务板块对
公司收入、利润的贡献程度，职业装、职业鞋靴、纺织印染、防护装具业务是公司目
前的核心业务，商贸物流业务是公司提升综合实力的有力补充。
1.职业装
公司部分子公司从事职业装的研发、生产和销售，主要产品包括军服类、
行业制服类、职业工装、品牌服装及特种功能性服装和配套产品。
2.职业鞋靴
公司部分子公司从事职业鞋靴的研发、生产和销售，主要产品包括军用胶
鞋、普通劳动胶鞋、防护功能性胶鞋、橡胶大底和皮鞋、皮革、毛皮、服装革、两用
毛革及其制品等。
3.纺织印染
公司部分子公司从事纺织印染产品的研发、生产和销售，主要产品包括棉
纱、棉线、棉布、染色布、针织面料、针织成衣、服饰产品、家纺制品等。
4.防护装具
公司部分子公司从事功能性防护制品及装具、环保滤材等产品的研发、生
产和销售，其中防护制品主要产品包括防弹衣、防弹头盔、防弹插板、防弹护具及其
他功能器件等；功能性装具主要产品包括帐篷、携行具等；环保滤材主要产品包括PP
S、P84、PTFE复合、NOMEX、ZMS系列、玻璃纤维滤料等产品。
5.商贸物流业务
公司部分子公司开展围绕主要业务产业链上下游的国内贸易和以军需品出
口为主的国际贸易。国内贸易主要围绕产业链上下游开展，一方面可以较好把控相关
原材料质量和价格，另一方面可以保障公司主要产品所需的原料供应安全，更好的满
足公司产品生产和销售的需求，提高公司在相关产业链的影响力和控制力。公司子公
司新兴际华国际贸易有限公司具有军需品出口资质，主要从事服装、鞋靴、面料、装
具等产品的贸易业务。
（二）主要业务的经营模式
针对不同的产品和服务，公司主要的经营模式分为产品销售的“B2B”(面
对集团客户)、商贸物流二种模式。
1.“B2B”模式
公司职业装、职业鞋靴、纺织印染、防护装具等产品销售业务主要面对集
团客户销售，产品主要分为军品市场和民品市场。集团客户一般采用公开招标的方式
确定合格供应商。公司采取统一营销模式，由市场部、军品部分别负责民品、军品市
场的统筹工作，所属企业利用其自身优势开拓相对优势市场。在获得市场需求信息后
，公司运用“际华设计+际华制造+际华服务”的优势争取市场订单。公司设有系统工
程中心作为研发创新平台负责统筹研发创新工作，各企业负责具体产品的工艺设计。
产品的主要原材料由公司采购中心组织统一进行集中招标采购，通过比质比价提高原
材料供应效率。产品由公司所属企业生产制造，通过公司自主开发的“生产组织模块
化和加工工艺模板化”（双模化）统一工艺流程控制，保证产品品质。公司为集团客
户提供职业服饰的系统解决方案，并通过售前、售中、售后服务，打造“研-产-供-
销-运”联动体系。“B2B”市场的盈利模式在于通过高效服务和综合实力不断赢得市
场订单，通过合理设计、科学管理不断降低成本，从而获得收入与成本之间的增值收
益。
2.商贸物流模式
公司商贸物流业务主要包括围绕主要业务产业链上下游的国内贸易和以军
需品出口为主的国际贸易。国内贸易主要通过与上游供应商和下游客户分别签订采购
和销售合同，通过采购、物流和销售获得收入与成本之间的增值收益。军需品进出口
贸易业务，主要通过国际军需品招标获得外军军需品采购订单，将生产委托公司所属
企业，获得收入与成本之间的增值收益。
（三）公司主要业务所属行业
根据证监会上市公司行业分类，公司整体被划分到“制造业——纺织服装
、服饰业”。按照具体业务类别，公司各业务分属以下行业：
1.职业装业务属于“制造业——纺织服装、服饰业”。
2.职业鞋靴业务属于“制造业——皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业”
和“制造业——橡胶和塑料制品业”。
3.纺织印染业务属于“制造业——纺织业”。
4.防护装具业务按产品类别分属于“制造业——化学纤维制造业”、“制
造业——纺织服装、服饰业”。
5.商贸物流业务属于“批发和零售业——批发业”。
（四）公司的行业地位
目前公司的核心业务是职业装、职业鞋靴、纺织印染、防护装具业务，产
品主要面向军品市场和民品市场。军品市场方面，公司是中国军队、武警部队军需品
采购的核心供应商，是中国军需品、职业装、职业鞋靴的重要研发和生产基地，具有
军需品（包括服装、鞋、帽、配饰等）市场60%左右的份额。民品市场方面，公司在
消防、公安、司法、检察院、法院、工商、税务、铁路、交通等国家统一着装部门制
服市场占有10%左右的份额，并在央企、大中型企业工装、行业制服、劳保配装等市
场占有一定份额，具有良好的品牌影响力。
二、经营情况的讨论与分析
2021年上半年公司实现营业收入72.99亿元，同比增长1.87%；归属于上市
公司股东的净利润3,146.68万元，同比增长199.34%。2021年上半年公司积极克服军
品消化库存导致的军需被装订单减少、国内医疗防护物资需求减少、国际疫情形势不
确定性增加等诸多不利因素的影响，牢牢树立以市场为导向的发展理念，紧抓市场机
遇、深挖市场潜力，不断巩固传统军警被装市场优势，积极推进军警装备、应急防护
业务的拓展，大力开拓新兴市场，统筹推进军品、民品、外贸、电商领域的市场开拓
，实现了营业收入和净利润的增长。
下半年公司将积极响应军队“定价采优”的采购政策，在传统军需被装市
场，加大产品科技赋能，以优质服务和诚信经营换取市场订单，保持军需品核心供应
商的领先地位。在军警装备市场，加大拓展防弹类、单兵装备类为主的军警装备业务
。在行配工装等民品市场，充分发挥公司的品牌和资源优势，在原有客户市场不断渗
透的基础上，进一步加大对行配工装大容量市场的拓展力度，如消防系统、公安系统
、综合执法队伍等及以通讯、石油石化、航空机场、电网邮政等为代表的大型央企市
场。
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况
有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
三、可能面对的风险
（1）宏观经济和行业风险
中国经济增速下降，人口老龄化不断加剧，相应的消费总量也面临收缩的
风险。轻工制造业处于价值链中的微利环节，同时面临着成本上涨、需求收缩、竞争
加剧等风险。随着中国居民消费转型升级的特征越来越明显，未来纺织服装行业也面
临转型升级的挑战。公司目前的产品主要是以军需品、行配工装等市场为主，相对民
用消费品市场而言受到的影响较小。
（2）政策风险
公司所面对的军需品市场和行配工装市场受到国家政策和行业规划的影响
，相关政策的变化会影响行业的发展空间及市场环境，也会直接影响相关单位的招标
采购需求，进而对公司的生产经营带来影响。
（3）市场风险
在军需品市场，军队被装采购政策和供应模式的变化会影响军需品的市场
空间和竞争格局，进而对公司的生产经营带来影响。在行配工装、应急保障市场，因
市场容量巨大，近年来随着参与供应商数量的不断增加，竞争也愈发激烈。公司将持
续加大科技创新和新产品研发力度，不断提升产品质量，以优质产品和服务在军队“
定价采优”的采购方式下取得竞争优势。进一步加大服务业与制造业的整合力度，通
过改善服务来不断提高客户粘性，扩大行配工装、应急保障领域的市场份额。
四、报告期内核心竞争力分析
（一）领先的行业市场地位
公司是中国军队、武警部队军需品采购的核心供应商，是中国军需品、职
业装、职业鞋靴的重要研发和生产基地，具有军需品（包括服装、鞋、帽、配饰等）
市场60%左右的份额；公司是国家统一着装部门和单位以及其他职业装着装行业的主
要生产供应商，在消防、公安、司法、检察院、法院、工商、税务、铁路、交通等国
家统一着装部门制服市场占有10%左右的份额；公司拥有军需品出口资质，具有全产
品系列、全战区覆盖、全过程服务的综合保障能力。
（二）突出的品牌影响力
公司是中国军队、武警部队军需品采购的核心供应商，际华品牌在国内军
需品市场具有极强的影响力，在国际军需品市场也享有盛誉。依托在军需品市场的影
响力和产品品质，公司在民用职业服饰市场的影响力也在不断提升，在统一着装部门
制服市场及央企、大中型企业工装、行业制服、劳保配装市场份额不断扩大。
（三）完善的研发创新体系
公司已经形成了以系统工程中心分公司为牵引，以所属企业各专业研究院
为支撑的分层研发，上下协同、高效联动的研发创新体系，系统工程中心成为公司整
合内部和外部科研资源，开展核心关键技术研发的平台。公司共拥有2家国家级企业
技术中心分中心，1家国家级工业设计中心，1个博士后科研工作站，1个博士后科研
流动站协作研发中心，21家省级企业技术中心，9家省级工程技术研究中心，1家省级
工程研究中心，7家省级工业设计中心，1个省级重点实验室，2家省级产业研究院，2
个院士专家工作站，4个协会技术中心。良好的研发体系为公司重大项目的研发设计
、关键材料和技术的攻关以及保持产品质量和性能提升提供了可靠的技术保障。
（四）良好的产业协同能力
公司拥有原材料（棉花、橡胶、特种纤维、毛皮）、纺织、印染、制衣、
制鞋、服饰、防护装具等从研发设计、生产制造到销售在内的全产业链，各产业之间
达到了一定的产、供、销协同。公司所属企业遍布全国23个省、自治区和直辖市，能
有效覆盖全国各地市场需求，渠道优势明显，在产品研发、原料供应、生产组织和销
售渠道方面具有良好产业协同能力。
★2020年年度
●董事会报告对整体经营情况的讨论与分析:
一、经营情况讨论与分析
2020年,突如其来的新冠肺炎疫情给全球经济带来巨大的冲击，我国利用有
力的疫情防控和科学的逆周期调节，经受住新冠疫情和中美摩擦的双重挑战，经济触
底后快速修复，政策宽松后适度克制，改革明显提速加码，成为疫情影响下全球唯一
正增长的经济体。2020年，际华集团持续推动聚焦主业、做强实业的发展战略，统筹
推进疫情防控和经营发展各项工作，全力稳生产、稳经营、稳市场，各项工作扎实推
进。2020年重点经营工作如下：
（一）紧急转产扩产防疫物资
2020年疫情爆发初期，防护市场面临着口罩防护服稀缺的问题，际华集团
坚决贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神和国资委、控股股东的决策部署，在统
筹做好疫情防控的基础上，紧急开展防疫物资转产扩产工作，全年共有14家子企业紧
急开展防疫物资转产扩产工作。2020年公司累计生产防护服1300万余件、口罩4000万
余个，保障了应急市场物资供应，为战胜疫情做出了突出贡献，体现了际华集团作为
央企的责任担当和出色的应急保障能力。
（二）确保军品核心供应商地位
2020年公司积极适应军队改革带来的变化，充分发挥企业集团整体优势，
军警被装订单市场占有率超过50%，进一步巩固军警被装核心供应商地位。2020年公
司加大对军用装备市场的关注力度，不断向军用装备市场进行渗透布局，通过承揽陆
军防弹头盔、头盔悬挂系统订单，实现了防弹装备类订单的拓展。为适应军队被装精
确申领改革，公司正积极与有关单位在物资生产、智能制造、物流运输以及信息化建
设等方面展开合作。
（三）强化民品订单承揽能力
2020年公司克服“新冠”疫情对工装行配市场造成的冲击，大力拓展民品
订单，服装等产品订单实现增长。2020年公司持续推进营销体系建设，六大区域营销
中心均统筹所属企业，不断创新营销模式，积极对接区域内重点客户，用优质的服务
大力拓展新市场和新客户，确保重点客户招投标项目保持较高中标占比。
（四）积极拓展外贸市场及线上销售
2020年在“新冠”疫情对全球贸易带来较大冲击的情况下，公司积极推进
防疫物资的出口工作，保持了外贸市场的基本稳定。公司积极开拓国际军需品市场，
加强对驻华使馆武官处拜访，接待非洲及中东地区驻华使馆武官，向各国展示了际华
产品和实力。2020公司大力推进线上电商销售，积极拓展线上新渠道，布局跨境电商
，线上销售保持快速增长。
（五）加大科研投入和攻关力度
2020年公司进一步加大研发投入强度和攻关力度，不断强化科研能力建设
，加强科研技术人员引进力度，形成了结构相对科学、梯次相对合理、覆盖相对全面
的人才队伍。全年研发投入3.17亿元，同比上升4.28%，新增承担国家重点研发计划
项目1个，国资委“关键核心技术”攻关项目1个，参与制/修订军需标准37项、消防
标准32项，公司发展的驱动力不断增强。2020年公司申请专利437项，其中发明107项
；得到专利授权367项，其中发明19项。
（六）深化改革，激发经营活力
2020年，公司以国企改革三年行动方案和对标世界一流行动为契机，进一
步深化改革，积极探索并制定所属企业混合所有制改革和员工激励措施方案，推进双
百试点项目和“小巨人”实业振兴行动计划。深入开展减员增效工作，进一步建立健
全差异化薪酬考核体系，加强市场营销、技术研发人员等关键岗位的分配制度改革，
优化业绩考核办法。通过积极推动各项改革举措落实落地，不断完善企业市场化经营
机制，进一步激发企业经营活力。
（七）主动调整，管控潜在风险
2020年公司认真梳理排查各风险点，以调整、管控为主要思路，努力防范
化解潜在风险。2020年公司对重点投资项目全面加强督导管控，确保重点投资项目的
如期推进和达产达效。大力推进所属企业减亏增效，督导所属企业全力压降应收账款
、存货“两金”规模。持续推进海外业务的收缩和退出，剥离了部分际华园项目低效
资产，以强有力的防控力保证公司的发展质量。
二、报告期内主要经营情况
报告期内，公司实现营业收入149.54亿元，同比减低29.31%；归属于上市
公司股东的净利润-7.76亿元，同比降低1,339.95%；基本每股收益-0.18元，同比降
低0.19元/股。
2020年净利润亏损的主要原因是：一是公司根据聚焦主责主业，剥离非优
势业务的战略安排，对外转让部分经营未达预期的际华园项目，部分项目资产失去利
用价值后按报废处理影响当期损益；公司持续推进海外业务的收缩和退出，海外子公
司清算影响当期损益。二是受国际“新冠”疫情防控形势日趋严峻的影响，大量外销
鞋服企业转向国内制式鞋服领域，进一步加剧了军警被装、工装行配领域相关订单招
投标的竞争。同时受国内疫情影响，部分制式鞋服招投标活动取消或延后，以上原因
导致部分产品订单量和毛利率下滑。三是按照相关会计制度与公司资产减值管理办法
，年末对应收账款、其他应收款等进行减值测试，计提信用减值损失。
公司已经确立了打造一流轻工军民保障产业集团的发展目标，作为军需保
障核心企业，同时也是国内应急防护物资的重要供应商，公司将以科技兴企、品牌强
企为抓手，持续通过研发创新、开拓市场、装备升级、产业链整合等各项措施努力提
升业绩，回报广大投资者。
三、公司未来发展的讨论与分析
(一)行业格局和趋势
1.宏观经济形势预判
2021年，我国经济将逐步从疫情中恢复，预计经济运行总体平稳，经济结
构持续优化。目前新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，美国新政府上台，内外不确定性因素
依旧存在。国内疫情防控虽然有力，但仍有潜在风险，经济恢复基础尚不牢固，居民
消费仍受制约，投资增长后劲不足，中小微企业和个体工商户困难较多。今年我国发
展仍面临不少风险挑战，但经济长期向好的基本面没有改变，2021年在全球疫苗不断
落地的情况下，全球经济都将有所恢复，政策逐渐回归常态化，改革力度也会明显加
强，或将形成贸易向上共振的局面，我国经济也将受益于全球经济的复苏。
2.纺织服装行业的整体发展趋势
纺织服装业在国民经济中处于重要地位，是我国传统优势产业。也是典型
的竞争性与劳动密集型产业，行业集中度低，市场竞争激烈。从全行业来看，2020年
行业的景气度和生产情况受到疫情的冲击，国内纺织服装行业发展压力有所增大，行
业竞争白热化，尤其是我国一些外向型的纺织厂商，面临海外受到疫情的严重冲击的
情况，出口订单大幅下行，生产经营压力加大。2021年全球经济风险将伴随疫情的逐
步缓解而下降，国内经济逐步向好，行业发展压力下降，积极因素有所恢复，中国纺
织服装行业将受益于外部形势的改善。2021年全球经济温和恢复将为纺织服装行业带
来新增订单，行业增长将呈现乐观态势。对于纺织服装企业而言，未来需要不断提高
产品科技含量，进一步提升品牌影响力，强化核心竞争力建设，高科技面料和智能服
装是最具有市场潜力和客户需求的方向，同时要继续坚持品牌化发展道路，建立完善
的品牌发展体系，最大化发挥品牌效应与价值。
3.公司主营业务的市场竞争分析
（1）军警保障市场
一是国内军警市场。人民解放军、武装警察部队、预备役民兵三大板块组
成了我国国防保障力量，其中市场采购主体包括解放军及武装警察部队。近年来，随
着军队采购改革，逐渐加大了采购招投标的市场化建设，市场不断开放，市场参与者
不断涌入，投标厂家增多，军警市场竞争越发激烈，甚至存在低价竞标情况。未来，
军队开始逐步试行“定价选优”的采购方式，以避免恶意低价竞争，将推动军队采购
从“拼价格”向“比质量、优服务”转型，以提升军品产品质量，采购价格也将趋于
合理。目前军队被装供应从“配发什么穿什么”转变为“需要什么选什么”的精确保
障模式。军队被装供应模式改革带来的根本变化在于：储供基地未来将只储备战备被
装和少量公用被装；部队日常供应被装，小规模军事斗争、非战争军事行动消耗被装
，将逐步走向完全依托可靠供应商直接保障、伴随保障、应急保障。军警市场未来的
发展趋势将有利于以际华集团为代表的大型核心供应商，际华集团将以强大的生产组
织能力、完善的研发创新体系、覆盖面广泛的生产服务基地为依托，不断巩固在军需
品的领先地位。
二是国际军警市场。世界局势风云突变，随着地区冲突不断加剧，国际军
警后勤保障物资需求将逐步增大。近年来，军品贸易交易量居高不下，主要是亚太中
东与非洲地区安全形势严峻，军品进口占据全球的主要份额。全球军品贸易目前的情
况是军工强国垄断供给，发展中国家特别是亚太国家主导需求，未来中国军品贸易出
口也会面临主要挑战：国际安全形势错综复杂，军品输入国局势变化多端，给军品出
口国带来政治风险。发展中国家为了维护国家安全，更加重视本国军事工业的发展，
对中国出口军品提出了更高要求。非洲是中国军需品的第一大市场，客户集中在苏丹
、安哥拉、刚果（金）、利比亚、坦桑尼亚、南非等国。中东是中国的第二大市场，
目标客户集中在沙特、也门、伊拉克、约旦、阿联酋等国。南美洲的巴西、阿根廷、
智利、秘鲁等国家，在中国采购量逐年增加。随着世界经济发展、地区安全形势变化
、中国产业升级和结构调整，中国技术水平会不断提升，未来有望吸引欧美发达国家
从中国采购军需品。
（2）行配工装市场分析
行配市场客户是经国家批准的统一着装单位，其中包括公安部（含移民边
防）、应急管理部（含消防和森警及安全执法）、检察院、法院、司法部、国家安全
部、国家监察委、国家市场管理监督总局、国家税务总局、住建部、自然资源部（含
黄金和国家海洋局）、农业农村部（渔政局）、交通部（含海事局）、海关总署、生
态环境部等，涉及产品包括服装、鞋靴、服饰和装备等。行配工装属于刚性需求，市
场容量巨大且稳定，采购以公开招标为主，是多数企业重点关注的市场，相应的市场
竞争也十分激烈。行业制服市场上，际华集团长期以来积极参与国家统一着装部门和
行业制服的研发、标准制定和换装工作，以良好的产品和服务在该领域占有较大的市
场份额。
以央企为代表大中型企业是企业工装市场目前重点针对的服务客户，央企
客户主要包括国资委管理的中央企业，如中国铁路、中国邮政、银行保险类等大型企
业。央企着装人数众多，市场容量巨大。际华集团作为中央企业，也将利用自身平台
进一步加大对央企工装市场和个体防护市场的开拓力度。
（3）应急防护市场
应急防护市场主要是功能性防护工装，保护作业场所、产品或环境，免受
人类带来的污染和危害的服装和用于保护作业人员免受伤害或危害，有着某种防护功
能。根据功能可分为：阻燃服、酸碱类化学品防护服、防静电服、焊接防护服、防油
服、防水服、带电作业屏蔽服、X射线防护服、微波辐射防护服、森林防火服等等。
目前国内各类功能性防护服的年需求量巨大，其中特种防护服的年需求量
在全部防护服装中占比最大。其中包含防静电服、酸碱类化学品防护服、阻燃服、防
静电毛针织服等。受本次新冠肺炎冲击的影响，疫情防控将成为常态化防控，各国政
府也将积极采购医用防护服口罩等防护用品，医疗防护市场的需求也在进一步增强。
（4）个人消费市场
国内消费市场是制造业的机遇同时也是挑战。由于消费者的个性化需求升
级，市场的消费方式、产品形态和供需关系都在发生重大变革。随着收入不断提高和
中产阶级快速崛起，社会消费习惯和观念不断被重塑。消费者从“排浪式消费”逐渐
过渡到“私人订制”。在技术发展和消费升级推动下，当前的零售业处于跨越转型升
级的重大窗口期。一方面新兴业态保持快速增长，另一方面传统零售业企业积极拓展
销售渠道继续保持较快增长态势。在大数据、人工智能和移动互联网等新技术推动以
及日益完善的物流配送体系支撑下，超市、门店等传统零售业态与电商平台深度融合
，不断涌现出更注重消费者体验的新业态。未来零售行业面临的发展趋势朝向经营数
字化、物流智能化、渠道一体化和门店智能化发展。
(二)公司发展战略
公司时刻牢记服务军队、保障国防的历史使命和服务人民群众美好生活需
要的时代使命，积极投身世界一流军队和世界一流企业建设，抓住科技兴企和品牌强
企两个关键，稳固传统业务、扩大战略业务、培育新兴业务，不断推动企业从制造商
向制造服务商转型，努力将公司打造成具有鲜明军民特色，具备军警保障、应急防护
核心能力的一流轻工产业集团。
(三)经营计划
2021年公司生产经营工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主
义思想为指导，全面贯彻党的十九届五中全会精神，认真贯彻中央经济工作会议部署
，切实落实中央企业负责人会议和集团公司年度工作会议要求，进一步聚焦主业、实
业，加快推进内部资源整合，以深化改革创新发展和管理提升作为2021年生产经营工
作主线，落实好国企改革三年行动方案要求，结合公司和所属企业的实际发展情况，
将各项改革措施融入并贯穿于生产经营工作全过程，抓住国企改革的窗口期，实现“
十四五”规划的良好开局。
1.抢抓机遇，确保军品订单承揽
2021年公司将积极响应军队采购改革，积极参与军队精准配发工作及“定
价择优”采购模式改革，充分发挥际华集团科研前置及系统化的集成供应、服务能力
，统筹组织传统被装分区域的服务保障工作，不断提升公司在军队官兵中的形象，以
服务赢得市场。2021年将进一步加大传统被装订单的承揽量，目标订单承揽率超过50
%。除传统被装业务外，公司将大力开拓防弹、装具、宿营器材类订单，进一步加大
对军需装备类产品市场的渗透。
2.统一营销，拓展民品订单
在不断强化统一营销体系建设的基础上，不断巩固传统市场优势，大力开
拓新兴市场，以强有力的市场拓展和订单承揽能力为民品业务的增长提供保障。在不
断扩大现有客户市场份额的同时，积极抢抓警礼服配发、六部委统一配装的市场机遇
，积极开拓行配市场增量订单。以集成一体化服务优势，推动央企工装市场保持增长
。以个体防护装备和防疫物资为突破点，积极拓展应急防护市场。
3.深挖潜力，开拓外贸及线上业务
根据国际疫情防控形势的变化，在做好防疫物资及常规军贸产品出口的基
础上，实施“走出去”战略，积极建立海外办事处，创新海外营销模式，优化整合公
司外贸资源，加强对外联络与合作，进一步开拓外贸市场业务。积极推进线上电商平
台建设，进一步拓展新零售模式，多渠道推广核心产品，提升线上品牌影响力。
4.加强科技创新，引领产业发展
2021年进一步加大研发投入，加强科技创新，引领产业发展。继续深化推
进与后保部军需能源局、军科创新院、国防科技大学以及各军种研究院深度合作，深
耕军需装备领域，打牢核心科研地位。以服务国家治理体系现代化为着眼，加强与国
家统一着装单位、大型企业沟通协调，进一步优化升级行配工装设计，推动研发设计
项目订单转化，为公司市场开拓提供全方位的技术支撑。着眼产业发展需要，以功能
性新材料研发、新技术突破、新工艺应用为着力点，打造军需应急领域迭代产品创新
平台。
5.深化改革，增强内生动力。
2021年将深入推进国企改革三年行动部署，全面激发企业的内生动力。按
照军品规模化、民品专业化的整合方向，推进内部业务整合，打造细分领域的龙头企
业。深入开展“双百行动”、“科改示范行动”、“小巨人”实业振兴行动，大力推
进体制机制改革，激发企业活力。大力推进减员增效，进一步完善由市场评价贡献、
按贡献决定报酬的差异化分配机制，充分激发企业价值创造活力和动力。
6.防范风险，保障稳步发展。
2021年公司将持续关注各业务环节的风险点，不断完善风险管控机制，为
公司实现高质量发展提供保障。持续加快“两非”剥离、“两资”处置的步伐，提升
低效资产运营效率，推进土地资源项目的退出或盘活。在海外业务逐步收缩的基础上
，继续推进海外业务处置和退出。进一步加强投资项目管控，强化规范投资行为，确
保重大项目按期达效。深入推进所属企业减亏增效工作，大力压减“两金”占用，全
面提升企业生产经营质量。
(四)可能面对的风险
（1）宏观经济和行业风险
中国经济增速下降，人口老龄化不断加剧，相应的消费总量也面临收缩的
风险。轻工制造业处于价值链中的微利环节，同时面临着成本上涨、需求收缩、竞争
加剧等风险。随着中国居民消费转型升级的特征越来越明显，未来纺织服装行业也面
临转型升级的挑战。公司目前的产品主要是以军需品、行配工装等市场为主，相对民
用消费品市场而言受到的影响较小。
（2）政策风险
公司所面对的军需品市场和行配工装市场受到国家政策和行业规划的影响
，相关政策的变化会影响行业的发展空间及市场环境，也会直接影响相关单位的招标
采购需求，进而对公司的生产经营带来影响。
（3）市场风险
在军需品市场，军队被装采购政策和供应模式的变化会影响军需品的市场
空间和竞争格局，进而对公司的生产经营带来影响。在行配工装、应急保障市场，因
市场容量巨大，近年来随着参与供应商数量的不断增加，竞争也愈发激烈。公司将持
续加大科技创新和新产品研发力度，不断提升产品质量，以优质产品和服务在军队“
定价采优”的采购方式下取得竞争优势。进一步加大服务业与制造业的整合力度，通
过改善服务来不断提高客户粘性，扩大行配工装、应急保障领域的市场份额。
四、报告期内核心竞争力分析
（一）领先的行业市场地位
公司是中国军队、武警部队军需品采购的核心供应商，是中国军需品、职
业装、职业鞋靴的重要研发和生产基地，具有军需品（包括服装、鞋、帽、配饰等）
市场60%左右的份额；公司是国家统一着装部门和单位以及其他职业装着装行业的主
要生产供应商，在消防、公安、司法、检察院、法院、工商、税务、铁路、交通等国
家统一着装部门制服市场占有10%左右的份额；公司拥有军需品出口资质，具有全产
品系列、全战区覆盖、全过程服务的综合保障能力。
（二）突出的品牌影响力
公司是中国军队、武警部队军需品采购的核心供应商，际华品牌在国内军
需品市场具有极强的影响力，具有军需品（包括服装、鞋、帽、配饰等）市场60%左
右的份额，在国际军需品市场也享有盛誉。依托在军需品市场的影响力和产品品质，
公司在民用职业服饰市场的影响力也在不断提升，在统一着装部门制服市场及央企、
大中型企业工装、行业制服、劳保配装市场份额不断扩大。
（三）完善的研发创新体系
公司已经形成了以系统工程中心分公司为牵引，以所属企业各专业研究院
为支撑的分层研发，上下协同、高效联动的研发创新体系，系统工程中心成为公司整
合内部和外部科研资源，开展核心关键技术研发的平台。公司共拥有2家国家级企业
技术中心分中心，1家国家级工业设计中心，1个博士后科研工作站，1个博士后科研
流动站协作研发中心，21家省级企业技术中心，9家省级工程技术研究中心，1家省级
工程研究中心，7家省级工业设计中心，1个省级重点实验室，2家省级产业研究院，2
个院士专家工作站，4个协会技术中心。良好的研发体系为公司重大项目的研发设计
、关键材料和技术的攻关以及保持产品质量和性能提升提供了可靠的技术保障。
（四）良好的产业协同能力
公司拥有原材料（棉花、橡胶、特种纤维、毛皮）、纺织、印染、制衣、
制鞋、服饰等从研发设计、生产制造到销售在内的全产业链，各产业之间达到了一定
的产、供、销协同。公司所属企业遍布全国23个省、自治区和直辖市，能有效覆盖全
国各地市场需求，渠道优势明显，在产品研发、原料供应、生产组织和销售渠道方面
具有良好产业协同能力。
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