“摘星”推动防疫措施与出行指引回归常态化，若疫情形势保持良好，航空市场概念股有望继续恢复。国内大循环下，待机队恢复高周转，航司有望恢复一定盈利能力。...[详情]

乳制品行业概念股:液奶整体平稳,奶酪概念股量增价减。5月线下商超渠道液体奶销售额为73.68亿元,同比上涨0.57%,销售量同比上涨1.61%,均价同比上涨1.68%;酸奶销售额为51.93亿元,同比下降8.04%,销售量同比下降11.43%,均价同比上涨7.18%;奶粉销售额为17.41亿元,同比下降11.13%,销售量同比下降3.83%,均价同比增长5.07%;奶油奶酪销售额为7.88亿元,同比上涨14.93%...[详情]

近期重点关注：（1）能源安全概念股和煤炭保供是今年重要工作，供需面预计紧平衡：近期高层领导人多次提及保能源安全，本周韩正副总理在山西太原调研，要求切实抓好煤炭保量稳价，大力推进煤炭清洁高效利用。...[详情]

本周（2022.6.25-2022.7.1，下同）：房地产板块（SW）涨跌幅+4.27%，同期沪深300、万得全A指数概念股涨跌幅分别为+1.64%，+1.37%，超额收益分别为+2.63%、+2.91%。...[详情]

　HJT电池工艺概念股流程简化、技术延展性佳、降本提效路径清晰，被认为是最具长期发展空间的N型电池技术路线。2022年异质结降本增效的三条主线是“微晶化+薄片化+降银浆”。①2022Q2单面微晶技术已成功导入量产线，量产效率持续爬坡，有望快速提升至25%以上...[详情]

内容互联网概念股：内容互联网公司整体估值逻辑发生较大转换，从看重用户增长转为注重盈利，从PS和单用户估值转为注重长期稳态利润。分板块来看：长视频受政策监管影响和行业间竞争，未来会员和广告增长有一定压力...[详情]

普鲁士蓝材料概念股优化方向在除水，氰化物需求有望实现量变。受制备条件限制，普鲁士蓝类材料始终受到晶格中结晶水困扰，并影响其循环性能及安全性。该类材料应用关键在于结晶水的降低，无水普鲁士蓝材料的制备将大幅提升普鲁士蓝类材料吸引力...[详情]

本周观点：出行龙头股板块有望回暖，重申快递龙头股比较优势上海复工复产，出行板块有望回暖；电商快递比较优势仍然突出，继续建议投资者超配；稳增长利好大宗供应链和干散航运，布局底部油运。...[详情]

理论成本优势突出，产业链加速布局。钠离子电池龙头股的研究并不晚于锂离子电池，但由于能量密度低等原因，早期无法在动力电池领域应用。近期锂电池上游原材料价格不断创新高，碳酸锂市场价格已经上探到45万元/吨以上。...[详情]

复盘龙头股：积极配置优质房企。从过往复盘来看，有两点趋势：1）地产行业绝对收益主要出现在三个阶段：销售转负预期政策放松、政策放松落地、销售恢复阶段。当前销售恢复初期，政策也仍将较长时间保持改善，仍是地产股配置阶段；2）每轮周期变化均有房企实现跨越式提升...[详情]

白酒周跟踪:从21Q2报表端来看,部分酒龙头股企面临基数较高问题,叠加22Q2疫情影响,预计22Q2大部分酒企增速放缓,但根据渠道调研反馈,酒企回款进度基本处于正常水平,预计大部分酒企依然可以实现双位数增长,头部品牌或有超预期表现...[详情]

6月20日-6月24日,食品饮料指数涨幅为2.2%,一级子行业排名第12,跑赢沪深300约0.2pct。子行业中啤酒(3.4%)、白酒(2.9%)、调味发酵品(1.7%)表现相对领先。本周延续消费复苏主线,以及大宗农产品原料概念股成本下降预期,板块整体有不错表现。...[详情]

我们认为，猪周期的演绎同样受到反身性理论的影响，尤其是2021年猪价龙头股的超预期下跌体现得更加明显。2021年养殖行业对于下半年猪价向好的一致预期在大规模补栏和增加出栏体重的情况下被打破，最终并没有迎来猪价龙头股的上涨而是面临行业亏损的局面。...[详情]

欧洲的天然气概念股供需不平衡，内生增长弱，对外依存度高。2020年欧洲共进口4471亿立方米管道气（包含欧洲地区内交易），1148亿立方米LNG，共5619亿立方米天然气。从俄罗斯进口管道气1677亿立方米...[详情]

618期间淘宝成交额过亿直播间达32个。2022/5/31-6/20，淘宝直播概念股新开账号数量同比增长12.4%，成交额过亿、过千万直播间分别达32、434个，KA主播成交同比增长63%，店播成交同比增长22%。...[详情]