财务分析报告
≈≈雅创电子301099≈≈(更新:21.11.30)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2020-12-31│2020-09-30│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.9200│ 0.5500│ 0.9900│ --│
│基本每股收益 │ 0.9000│ 0.5500│ 0.9200│ --│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.9200│ 0.5500│ 0.9900│ --│
│每股净资产(元) │ 6.9600│ 6.6200│ 6.0800│ --│
│每股经营现金净流量(元)│ -7.0654│ -4.1071│ -6.3847│ --│
│每股现金流量(元) │ -0.2458│ -0.0189│ 0.1233│ -0.2263│
│每股资本公积金(元) │ 2.6564│ 2.6564│ 2.6564│ --│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1115│ 0.1115│ 0.1115│ --│
│每股未分配利润(元) │ 3.2732│ 2.9063│ 2.3569│ --│
│净资产收益率(%) │ 13.1566│ 8.2997│ 16.3168│ --│
│加权净资产收益率(%) │ 14.0500│ 8.6500│ 17.6800│ --│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 12.9687│ 8.3794│ 15.1538│ --│
│加权净资产收益率 │ 13.8400│ 8.7300│ 16.4200│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 80060.89│ 78018.79│ 71282.49│ 66577.60│
│归属母公司股东权益 │ 41788.30│ 39716.52│ 36499.47│ --│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 98093.44│ 62847.48│ 109773.40│ 72755.16│
│营业成本(万元) │ 80063.91│ 51575.16│ 93587.16│ --│
│投资收益(万元) │ 20.50│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ 5491.42│ 3302.76│ 5906.65│ 2067.28│
│营业利润(万元) │ 7510.73│ 4557.91│ 7642.47│ 2920.01│
│利润总额(万元) │ 7523.37│ 4553.38│ 7745.50│ 3004.01│
│归属母公司净利润(万元)│ 5497.91│ 3296.35│ 5955.54│ 2094.92│
│经营现金流量净额(万元)│ -42392.63│ -24642.45│ -38308.10│ --│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-06-30│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0900│ 0.6400│ --│
│基本每股收益 │ 0.0800│ 0.6600│ --│
│(扣除后)(元) │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0900│ 0.6400│ --│
│每股净资产(元) │ 5.3400│ 5.1400│ 4.6000│
│每股经营现金净流量(元)│ -3.6150│ -4.9648│ -7.0902│
│每股现金流量(元) │ -0.1637│ 0.4841│ 0.0604│
│每股资本公积金(元) │ 2.6564│ 2.6536│ 1.7419│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0404│ 0.0404│ 0.1061│
│每股未分配利润(元) │ 1.6128│ 1.4354│ 1.7351│
│净资产收益率(%) │ 1.7192│ 12.4885│ 16.3659│
│加权净资产收益率(%) │ 1.7400│ 13.3100│ 22.0100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.4444│ 12.9155│ 16.0369│
│加权净资产收益率 │ 1.4600│ 13.7700│ 21.5700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │
│总资产(万元) │ 59359.40│ 67478.39│ 58789.42│
│归属母公司股东权益 │ 32022.31│ 30863.66│ 27039.51│
│(万元) │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 44103.54│ 111732.28│ 111228.17│
│营业成本(万元) │ 37766.88│ 96246.11│ 94511.76│
│投资收益(万元) │ --│ -211.49│ 20.28│
│净利润(万元) │ 549.79│ 3790.33│ 4268.53│
│营业利润(万元) │ 845.51│ 5133.02│ 5511.86│
│利润总额(万元) │ 855.74│ 5164.64│ 5668.82│
│归属母公司净利润(万元)│ 550.51│ 3854.40│ 4425.25│
│经营现金流量净额(万元)│ -21689.80│ -29788.50│ -41706.95│
└───────────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.9200│ 0.9900│ 0.6400│ --│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.9000│ 0.9200│ 0.6600│ --│
│每股净资产(元) │ 6.9600│ 6.0800│ 5.1400│ 4.6000│
│每股资本公积金(元) │ 2.6564│ 2.6564│ 2.6536│ 1.7419│
│每股未分配利润(元) │ 3.2732│ 2.3569│ 1.4354│ 1.7351│
│每股经营现金净流量(元)│ -7.0654│ -6.3847│ -4.9648│ -7.0902│
│每股现金流量(元) │ -0.2458│ 0.1233│ 0.4841│ 0.0604│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 6.0127│ 10.1378│ 8.8397│ --│
│应收账款周转率 │ 2.2824│ 2.5859│ 2.9129│ --│
│总资产周转率 │ 1.2963│ 1.5822│ 1.7698│ --│
│营业收入增长率(%) │ 34.8268│ -1.7532│ 0.4532│ --│
│营业利润增长率(%) │ 157.2158│ 48.8883│ -6.8731│ --│
│利润总额增长率(%) │ 150.4443│ 49.9717│ -8.8940│ --│
│归属母公司净利润增长率│ 162.4402│ 54.5128│ -12.8997│ --│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 20.2520│ 5.6375│ 14.7798│ --│
│净资产增长率(%) │ --│ 18.2604│ 14.1428│ --│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2020-12-31│2020-09-30│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 5.5982│ 5.2552│ 5.3808│ 2.8414│
│总资产收益率(%) │ 7.4897│ 4.8083│ 8.5134│ --│
│净资产收益率(%) │ 13.1566│ 8.2997│ 16.3168│ --│
│营业利润率(%) │ 7.6567│ 7.2523│ 6.9620│ 4.0135│
│销售毛利率(%) │ 18.3800│ 17.9360│ 14.7451│ 14.9621│
│销售净利率(%) │ 5.5982│ 5.2552│ 5.3808│ 2.8414│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 6.0127│ 4.3193│ 10.1378│ --│
│固定资产周转率 │ 32.1466│ 20.4646│ 34.9746│ 45.8855│
│流动资产周转率 │ 1.4162│ 0.9164│ 1.7267│ --│
│总资产周转率 │ 1.2963│ 0.8419│ 1.5822│ 1.0854│
│股东权益周转率 │ 2.6292│ 1.7611│ 3.2771│ --│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.8974│ 1.8572│ 1.8700│ --│
│速动比率(%) │ 1.3418│ 1.3851│ 1.6009│ --│
│产权比率 │ 0.9227│ 0.9712│ 0.9605│ --│
│应收账款周转率 │ 2.2824│ 1.5189│ 2.5859│ --│
│利息保障倍数 │ 6.3339│ 8.1577│ 7.0995│ 3.9427│
│资产负债率 │ 0.4816│ 0.4944│ 0.4918│ 0.5026│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│营业利润增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│总资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│固定资产增长率(%) │ --│ -1.9525│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 25.3299│ 23.5542│ 17.7315│ --│
│净利润增长率(%) │ 165.6350│ 500.7270│ 55.8344│ --│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 52.1956│ 50.9063│ 51.2040│ --│
│固定资产比率(%) │ --│ 3.8912│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 91.1446│ 91.7684│ 91.9702│ --│
│无形资产比率(%) │ 1.3629│ 1.4406│ 1.5712│ --│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 80060.89│ 78018.79│ 71282.49│ 66577.60│
│流动资产 │ 72971.15│ 71596.58│ 65558.65│ --│
│非流动资产 │ 7089.74│ 6422.21│ 5723.84│ --│
│固定资产 │ 2996.72│ 3035.91│ 3106.17│ --│
│货币资金 │ 3301.88│ 4912.72│ 4933.17│ --│
│存货 │ 18549.20│ 15798.71│ 8082.30│ --│
│应收账款 │ 42802.67│ 39598.42│ 43154.82│ --│
│其他应收款 │ --│ 290.05│ 307.80│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1091.14│ 1123.91│ 1120.00│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 26349.90│ 22766.61│ 19214.36│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 8069.46│ 12125.97│ 12336.26│ 13621.25│
│流动负债 │ 38459.41│ 38551.23│ 35057.45│ --│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 38557.99│ 38573.38│ 35057.45│ 33462.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 15938.39│ 15938.39│ 15938.39│ --│
│未分配利润 │ 19639.09│ 17437.52│ 14141.18│ --│
│归属于母公司所│ 41788.30│ 39716.52│ 36499.47│ --│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 41502.90│ 39445.41│ 36225.04│ 33114.92│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-06-30 │ 2019-12-31 │ 2018-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 59359.40│ 67478.39│ 58789.42│
│流动资产 │ 52949.98│ 61588.39│ 52787.24│
│非流动资产 │ 6409.42│ 5890.00│ 6002.18│
│固定资产 │ 3096.36│ 3171.16│ 3194.94│
│货币资金 │ 3234.19│ 4307.14│ 2245.39│
│存货 │ 13546.93│ 10380.63│ 11395.18│
│应收账款 │ 29828.54│ 41746.49│ 34968.10│
│其他应收款 │ 202.55│ 240.69│ 876.86│
│可供出售金融资│ --│ --│ 788.90│
│产 │ │ │ │
│无形资产 │ 1648.02│ 1233.64│ 968.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 16735.75│ 13328.84│ 8702.52│
│预收账款 │ --│ 274.67│ 189.10│
│应付账款 │ 6931.59│ 20377.91│ 17986.06│
│流动负债 │ 27433.81│ 36709.19│ 31909.25│
│长期借款 │ --│ --│ --│
│总负债 │ 27433.81│ 36709.19│ 31909.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 15938.39│ 15921.79│ 10246.40│
│未分配利润 │ 9676.71│ 8612.56│ 10206.38│
│归属于母公司所│ 32022.31│ 30863.66│ 27039.51│
│有者权益合计 │ │ │ │
│所有者权益合计│ 31925.59│ 30769.21│ 26880.17│
│商誉 │ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 98093.44│ 62847.48│ 109773.40│ 72755.16│
│营业收入 │ 98093.44│ 62847.48│ 109773.40│ 72755.16│
│营业总成本 │ 90067.13│ 58246.84│ 102569.90│ 69529.90│
│营业成本 │ 80063.91│ 51575.16│ 93587.16│ --│
│财务费用 │ 1410.49│ 667.79│ 890.06│ 1020.84│
│管理费用 │ 2369.53│ 1465.23│ 2517.51│ 2026.41│
│营业利润 │ 7510.73│ 4557.91│ 7642.47│ 2920.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 20.50│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ 12.64│ -4.53│ 103.03│ 84.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 7523.37│ 4553.38│ 7745.50│ 3004.01│
│所得税费用 │ 2031.95│ 1250.62│ 1838.85│ 936.73│
│归属母公司净利│ 5497.91│ 3296.35│ 5955.54│ 2094.92│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 5491.42│ 3302.76│ 5906.65│ 2067.28│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-06-30 │ 2019-12-31 │ 2018-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 44103.54│ 111732.28│ 111228.17│
│营业收入 │ 44103.54│ 111732.28│ 111228.17│
│营业总成本 │ 43362.90│ 106407.63│ 105736.71│
│营业成本 │ 37766.88│ 96246.11│ 94511.76│
│财务费用 │ 1084.49│ 1762.54│ 2476.41│
│管理费用 │ 1349.38│ 2353.78│ 2690.93│
│营业利润 │ 845.51│ 5133.02│ 5511.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ -211.49│ 20.28│
│营业外收支净额│ 10.22│ 31.62│ 156.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 855.74│ 5164.64│ 5668.82│
│所得税费用 │ 305.94│ 1374.31│ 1400.30│
│归属母公司净利│ 550.51│ 3854.40│ 4425.25│
│润 │ │ │ │
│净利润 │ 549.79│ 3790.33│ 4268.53│
└───────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2020-12-31 │2020-09-30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 74494.47│ 48689.46│ 80363.13│ 57248.23│
│经营现金流出小计│ 116887.10│ 73331.91│ 118671.23│ 83694.84│
│经营现金流量净额│ -42392.63│ -24642.45│ -38308.10│ -26446.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 20.50│ --│ 30.00│ 30.00│
│投资现金流出小计│ 1395.90│ 581.43│ 148.82│ 59.26│
│投资现金流量净额│ -1375.40│ -581.43│ -118.82│ -29.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 96989.43│ 66268.28│ 106390.07│ 70445.87│
│筹资现金流出小计│ 54639.08│ 41102.59│ 67139.42│ 45290.64│
│筹资现金流量净额│ 42350.35│ 25165.69│ 39250.65│ 25155.23│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -56.85│ -55.23│ -83.80│ -37.44│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1474.53│ -113.42│ 739.93│ -1358.08│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-06-30 │ 2019-12-31 │ 2018-12-31 │
├────────┼──────┼──────┼──────┤
│经营现金流入小计│ 42292.61│ 84046.56│ 84636.31│
│经营现金流出小计│ 63982.40│ 13835.07│ 126343.27│
│经营现金流量净额│ -21689.80│ -29788.50│ -41706.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┤
│投资现金流入小计│ 30.00│ 1098.51│ 1080.60│
│投资现金流出小计│ 42.39│ 1807.07│ 2117.98│
│投资现金流量净额│ -12.39│ -708.55│ -1037.39│
├────────┼──────┼──────┼──────┤
│筹资现金流入小计│ 49884.36│ 89782.59│ 82214.39│
│筹资现金流出小计│ 29173.21│ 56424.19│ 39093.91│
│筹资现金流量净额│ 20711.15│ 33358.39│ 43120.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┤
│汇率变动对现金影│ 9.05│ 43.25│ -21.14│
│响 │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -981.99│ 2904.59│ 355.01│
│净增加额 │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 3301.88│ 4933.17│ 4307.14│ 14.53│
│短期借款 │ 26349.90│ 19214.36│ 13328.84│ 44.16│
│应收账款 │ 42802.67│ 43154.82│ 41746.49│ 3.37│
│其他应收款 │ --│ --│ 240.69│ --│
│应付账款 │ 8069.46│ 12336.26│ 20377.91│ -39.46│
│流动负债合计 │ 38459.41│ 35057.45│ 36709.19│ -4.50│
│负债合计 │ 38557.99│ 35057.45│ 36709.19│ -4.50│
│营业利润 │ 7510.73│ 7642.47│ 5133.02│ 48.89│
│利润总额 │ 7523.37│ 7745.50│ 5164.64│ 49.97│
│归属于母公司所有│ 5497.91│ 5955.54│ 3854.40│ 54.51│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 19639.09│ 14141.18│ 8612.56│ 64.19│
│营业外收支净额 │ 12.64│ 103.03│ 31.62│ 225.84│
│购买商品、接受劳│ 104860.04│ 106565.67│ 102271.19│ 4.20│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 74494.47│ 80363.13│ 84046.56│ -4.38│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 116887.10│ 118671.23│ 13835.07│ 757.76│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -42392.63│ -38308.10│ -29788.50│ -28.60│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 20.50│ 30.00│ 1098.51│ -97.27│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1395.90│ 148.82│ 1807.07│ -91.76│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -1375.40│ -118.82│ -708.55│ 83.23│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 159.86│ 148.82│ 578.80│ -74.29│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 96989.43│ 106390.07│ 89782.59│ 18.50│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 54639.08│ 67139.42│ 56424.19│ 18.99│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 42350.35│ 39250.65│ 33358.39│ 17.66│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1031.48│ 1353.21│ 1403.23│ -3.56│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1474.53│ 739.93│ 2904.59│ -74.53│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 37018.24│ 33.7224│ 3860.62│ 64.8240│
│第三季度│ 28651.63│ 26.1007│ 1544.40│ 25.9322│
│第二季度│ --│ --│ --│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ --│ --│ --│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2020-12-31│2020-09-30│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.9200│ 0.5500│ 0.9900│ --│
│基本每股收益 │ 0.9000│ 0.5500│ 0.9200│ --│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.9200│ 0.5500│ 0.9900│ --│
│每股净资产(元) │ 6.9600│ 6.6200│ 6.0800│ --│
│每股经营现金净流量(元)│ -7.0654│ -4.1071│ -6.3847│ --│
│每股现金流量(元) │ -0.2458│ -0.0189│ 0.1233│ -0.2263│
│每股资本公积金(元) │ 2.6564│ 2.6564│ 2.6564│ --│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1115│ 0.1115│ 0.1115│ --│
│每股未分配利润(元) │ 3.2732│ 2.9063│ 2.3569│ --│
│净资产收益率(%) │ 13.1566│ 8.2997│ 16.3168│ --│
│加权净资产收益率(%) │ 14.0500│ 8.6500│ 17.6800│ --│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 12.9687│ 8.3794│ 15.1538│ --│
│加权净资产收益率 │ 13.8400│ 8.7300│ 16.4200│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 80060.89│ 78018.79│ 71282.49│ 66577.60│
│归属母公司股东权益 │ 41788.30│ 39716.52│ 36499.47│ --│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 98093.44│ 62847.48│ 109773.40│ 72755.16│
│营业成本(万元) │ 80063.91│ 51575.16│ 93587.16│ --│
│投资收益(万元) │ 20.50│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ 5491.42│ 3302.76│ 5906.65│ 2067.28│
│营业利润(万元) │ 7510.73│ 4557.91│ 7642.47│ 2920.01│
│利润总额(万元) │ 7523.37│ 4553.38│ 7745.50│ 3004.01│
│归属母公司净利润(万元)│ 5497.91│ 3296.35│ 5955.54│ 2094.92│
│经营现金流量净额(万元)│ -42392.63│ -24642.45│ -38308.10│ --│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-06-30│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0900│ 0.6400│ --│
│基本每股收益 │ 0.0800│ 0.6600│ --│
│(扣除后)(元) │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0900│ 0.6400│ --│
│每股净资产(元) │ 5.3400│ 5.1400│ 4.6000│
│每股经营现金净流量(元)│ -3.6150│ -4.9648│ -7.0902│
│每股现金流量(元) │ -0.1637│ 0.4841│ 0.0604│
│每股资本公积金(元) │ 2.6564│ 2.6536│ 1.7419│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0404│ 0.0404│ 0.1061│
│每股未分配利润(元) │ 1.6128│ 1.4354│ 1.7351│
│净资产收益率(%) │ 1.7192│ 12.4885│ 16.3659│
│加权净资产收益率(%) │ 1.7400│ 13.3100│ 22.0100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.4444│ 12.9155│ 16.0369│
│加权净资产收益率 │ 1.4600│ 13.7700│ 21.5700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │
│总资产(万元) │ 59359.40│ 67478.39│ 58789.42│
│归属母公司股东权益 │ 32022.31│ 30863.66│ 27039.51│
│(万元) │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 44103.54│ 111732.28│ 111228.17│
│营业成本(万元) │ 37766.88│ 96246.11│ 94511.76│
│投资收益(万元) │ --│ -211.49│ 20.28│
│净利润(万元) │ 549.79│ 3790.33│ 4268.53│
│营业利润(万元) │ 845.51│ 5133.02│ 5511.86│
│利润总额(万元) │ 855.74│ 5164.64│ 5668.82│
│归属母公司净利润(万元)│ 550.51│ 3854.40│ 4425.25│
│经营现金流量净额(万元)│ -21689.80│ -29788.50│ -41706.95│
└───────────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.9200│ 0.9900│ 0.6400│ --│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.9000│ 0.9200│ 0.6600│ --│
│每股净资产(元) │ 6.9600│ 6.0800│ 5.1400│ 4.6000│
│每股资本公积金(元) │ 2.6564│ 2.6564│ 2.6536│ 1.7419│
│每股未分配利润(元) │ 3.2732│ 2.3569│ 1.4354│ 1.7351│
│每股经营现金净流量(元)│ -7.0654│ -6.3847│ -4.9648│ -7.0902│
│每股现金流量(元) │ -0.2458│ 0.1233│ 0.4841│ 0.0604│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 6.0127│ 10.1378│ 8.8397│ --│
│应收账款周转率 │ 2.2824│ 2.5859│ 2.9129│ --│
│总资产周转率 │ 1.2963│ 1.5822│ 1.7698│ --│
│营业收入增长率(%) │ 34.8268│ -1.7532│ 0.4532│ --│
│营业利润增长率(%) │ 157.2158│ 48.8883│ -6.8731│ --│
│利润总额增长率(%) │ 150.4443│ 49.9717│ -8.8940│ --│
│归属母公司净利润增长率│ 162.4402│ 54.5128│ -12.8997│ --│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 20.2520│ 5.6375│ 14.7798│ --│
│净资产增长率(%) │ --│ 18.2604│ 14.1428│ --│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2020-12-31│2020-09-30│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 5.5982│ 5.2552│ 5.3808│ 2.8414│
│总资产收益率(%) │ 7.4897│ 4.8083│ 8.5134│ --│
│净资产收益率(%) │ 13.1566│ 8.2997│ 16.3168│ --│
│营业利润率(%) │ 7.6567│ 7.2523│ 6.9620│ 4.0135│
│销售毛利率(%) │ 18.3800│ 17.9360│ 14.7451│ 14.9621│
│销售净利率(%) │ 5.5982│ 5.2552│ 5.3808│ 2.8414│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 6.0127│ 4.3193│ 10.1378│ --│
│固定资产周转率 │ 32.1466│ 20.4646│ 34.9746│ 45.8855│
│流动资产周转率 │ 1.4162│ 0.9164│ 1.7267│ --│
│总资产周转率 │ 1.2963│ 0.8419│ 1.5822│ 1.0854│
│股东权益周转率 │ 2.6292│ 1.7611│ 3.2771│ --│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.8974│ 1.8572│ 1.8700│ --│
│速动比率(%) │ 1.3418│ 1.3851│ 1.6009│ --│
│产权比率 │ 0.9227│ 0.9712│ 0.9605│ --│
│应收账款周转率 │ 2.2824│ 1.5189│ 2.5859│ --│
│利息保障倍数 │ 6.3339│ 8.1577│ 7.0995│ 3.9427│
│资产负债率 │ 0.4816│ 0.4944│ 0.4918│ 0.5026│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│营业利润增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│总资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│固定资产增长率(%) │ --│ -1.9525│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 25.3299│ 23.5542│ 17.7315│ --│
│净利润增长率(%) │ 165.6350│ 500.7270│ 55.8344│ --│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 52.1956│ 50.9063│ 51.2040│ --│
│固定资产比率(%) │ --│ 3.8912│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 91.1446│ 91.7684│ 91.9702│ --│
│无形资产比率(%) │ 1.3629│ 1.4406│ 1.5712│ --│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 80060.89│ 78018.79│ 71282.49│ 66577.60│
│流动资产 │ 72971.15│ 71596.58│ 65558.65│ --│
│非流动资产 │ 7089.74│ 6422.21│ 5723.84│ --│
│固定资产 │ 2996.72│ 3035.91│ 3106.17│ --│
│货币资金 │ 3301.88│ 4912.72│ 4933.17│ --│
│存货 │ 18549.20│ 15798.71│ 8082.30│ --│
│应收账款 │ 42802.67│ 39598.42│ 43154.82│ --│
│其他应收款 │ --│ 290.05│ 307.80│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1091.14│ 1123.91│ 1120.00│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 26349.90│ 22766.61│ 19214.36│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 8069.46│ 12125.97│ 12336.26│ 13621.25│
│流动负债 │ 38459.41│ 38551.23│ 35057.45│ --│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 38557.99│ 38573.38│ 35057.45│ 33462.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 15938.39│ 15938.39│ 15938.39│ --│
│未分配利润 │ 19639.09│ 17437.52│ 14141.18│ --│
│归属于母公司所│ 41788.30│ 39716.52│ 36499.47│ --│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 41502.90│ 39445.41│ 36225.04│ 33114.92│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-06-30 │ 2019-12-31 │ 2018-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 59359.40│ 67478.39│ 58789.42│
│流动资产 │ 52949.98│ 61588.39│ 52787.24│
│非流动资产 │ 6409.42│ 5890.00│ 6002.18│
│固定资产 │ 3096.36│ 3171.16│ 3194.94│
│货币资金 │ 3234.19│ 4307.14│ 2245.39│
│存货 │ 13546.93│ 10380.63│ 11395.18│
│应收账款 │ 29828.54│ 41746.49│ 34968.10│
│其他应收款 │ 202.55│ 240.69│ 876.86│
│可供出售金融资│ --│ --│ 788.90│
│产 │ │ │ │
│无形资产 │ 1648.02│ 1233.64│ 968.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 16735.75│ 13328.84│ 8702.52│
│预收账款 │ --│ 274.67│ 189.10│
│应付账款 │ 6931.59│ 20377.91│ 17986.06│
│流动负债 │ 27433.81│ 36709.19│ 31909.25│
│长期借款 │ --│ --│ --│
│总负债 │ 27433.81│ 36709.19│ 31909.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 15938.39│ 15921.79│ 10246.40│
│未分配利润 │ 9676.71│ 8612.56│ 10206.38│
│归属于母公司所│ 32022.31│ 30863.66│ 27039.51│
│有者权益合计 │ │ │ │
│所有者权益合计│ 31925.59│ 30769.21│ 26880.17│
│商誉 │ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 98093.44│ 62847.48│ 109773.40│ 72755.16│
│营业收入 │ 98093.44│ 62847.48│ 109773.40│ 72755.16│
│营业总成本 │ 90067.13│ 58246.84│ 102569.90│ 69529.90│
│营业成本 │ 80063.91│ 51575.16│ 93587.16│ --│
│财务费用 │ 1410.49│ 667.79│ 890.06│ 1020.84│
│管理费用 │ 2369.53│ 1465.23│ 2517.51│ 2026.41│
│营业利润 │ 7510.73│ 4557.91│ 7642.47│ 2920.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 20.50│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ 12.64│ -4.53│ 103.03│ 84.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 7523.37│ 4553.38│ 7745.50│ 3004.01│
│所得税费用 │ 2031.95│ 1250.62│ 1838.85│ 936.73│
│归属母公司净利│ 5497.91│ 3296.35│ 5955.54│ 2094.92│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 5491.42│ 3302.76│ 5906.65│ 2067.28│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-06-30 │ 2019-12-31 │ 2018-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 44103.54│ 111732.28│ 111228.17│
│营业收入 │ 44103.54│ 111732.28│ 111228.17│
│营业总成本 │ 43362.90│ 106407.63│ 105736.71│
│营业成本 │ 37766.88│ 96246.11│ 94511.76│
│财务费用 │ 1084.49│ 1762.54│ 2476.41│
│管理费用 │ 1349.38│ 2353.78│ 2690.93│
│营业利润 │ 845.51│ 5133.02│ 5511.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ -211.49│ 20.28│
│营业外收支净额│ 10.22│ 31.62│ 156.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 855.74│ 5164.64│ 5668.82│
│所得税费用 │ 305.94│ 1374.31│ 1400.30│
│归属母公司净利│ 550.51│ 3854.40│ 4425.25│
│润 │ │ │ │
│净利润 │ 549.79│ 3790.33│ 4268.53│
└───────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2020-12-31 │2020-09-30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 74494.47│ 48689.46│ 80363.13│ 57248.23│
│经营现金流出小计│ 116887.10│ 73331.91│ 118671.23│ 83694.84│
│经营现金流量净额│ -42392.63│ -24642.45│ -38308.10│ -26446.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 20.50│ --│ 30.00│ 30.00│
│投资现金流出小计│ 1395.90│ 581.43│ 148.82│ 59.26│
│投资现金流量净额│ -1375.40│ -581.43│ -118.82│ -29.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 96989.43│ 66268.28│ 106390.07│ 70445.87│
│筹资现金流出小计│ 54639.08│ 41102.59│ 67139.42│ 45290.64│
│筹资现金流量净额│ 42350.35│ 25165.69│ 39250.65│ 25155.23│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -56.85│ -55.23│ -83.80│ -37.44│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1474.53│ -113.42│ 739.93│ -1358.08│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-06-30 │ 2019-12-31 │ 2018-12-31 │
├────────┼──────┼──────┼──────┤
│经营现金流入小计│ 42292.61│ 84046.56│ 84636.31│
│经营现金流出小计│ 63982.40│ 13835.07│ 126343.27│
│经营现金流量净额│ -21689.80│ -29788.50│ -41706.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┤
│投资现金流入小计│ 30.00│ 1098.51│ 1080.60│
│投资现金流出小计│ 42.39│ 1807.07│ 2117.98│
│投资现金流量净额│ -12.39│ -708.55│ -1037.39│
├────────┼──────┼──────┼──────┤
│筹资现金流入小计│ 49884.36│ 89782.59│ 82214.39│
│筹资现金流出小计│ 29173.21│ 56424.19│ 39093.91│
│筹资现金流量净额│ 20711.15│ 33358.39│ 43120.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┤
│汇率变动对现金影│ 9.05│ 43.25│ -21.14│
│响 │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -981.99│ 2904.59│ 355.01│
│净增加额 │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 3301.88│ 4933.17│ 4307.14│ 14.53│
│短期借款 │ 26349.90│ 19214.36│ 13328.84│ 44.16│
│应收账款 │ 42802.67│ 43154.82│ 41746.49│ 3.37│
│其他应收款 │ --│ --│ 240.69│ --│
│应付账款 │ 8069.46│ 12336.26│ 20377.91│ -39.46│
│流动负债合计 │ 38459.41│ 35057.45│ 36709.19│ -4.50│
│负债合计 │ 38557.99│ 35057.45│ 36709.19│ -4.50│
│营业利润 │ 7510.73│ 7642.47│ 5133.02│ 48.89│
│利润总额 │ 7523.37│ 7745.50│ 5164.64│ 49.97│
│归属于母公司所有│ 5497.91│ 5955.54│ 3854.40│ 54.51│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 19639.09│ 14141.18│ 8612.56│ 64.19│
│营业外收支净额 │ 12.64│ 103.03│ 31.62│ 225.84│
│购买商品、接受劳│ 104860.04│ 106565.67│ 102271.19│ 4.20│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 74494.47│ 80363.13│ 84046.56│ -4.38│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 116887.10│ 118671.23│ 13835.07│ 757.76│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -42392.63│ -38308.10│ -29788.50│ -28.60│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 20.50│ 30.00│ 1098.51│ -97.27│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1395.90│ 148.82│ 1807.07│ -91.76│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -1375.40│ -118.82│ -708.55│ 83.23│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 159.86│ 148.82│ 578.80│ -74.29│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 96989.43│ 106390.07│ 89782.59│ 18.50│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 54639.08│ 67139.42│ 56424.19│ 18.99│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 42350.35│ 39250.65│ 33358.39│ 17.66│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1031.48│ 1353.21│ 1403.23│ -3.56│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1474.53│ 739.93│ 2904.59│ -74.53│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 37018.24│ 33.7224│ 3860.62│ 64.8240│
│第三季度│ 28651.63│ 26.1007│ 1544.40│ 25.9322│
│第二季度│ --│ --│ --│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ --│ --│ --│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘